Ставка на бонды
Один заем группа хочет разместить в этом году, остальные – в 2009 г., рассказал сотрудник группы (с представителем связаться не удалось). По его данным, выкупят займы госбанки. Это подтверждает другой источник, близкий к группе. Договоренности с банками уже есть, но их названия собеседник «Ведомостей» не раскрывает. Облигации – необеспеченный заем, к тому же госбанки сейчас не дают кредиты больше чем на год, объясняет он. А банки смогут заложить облигации в Центробанке, вернув деньги, отмечает аналитик МДМ-банка Михаил Галкин. Для этого облигации каждого выпуска должны быть внесены в ломбардный список ЦБ, отмечает он. Представители Сбербанка и Газпромбанка от комментариев отказались, с представителем ВТБ связаться не удалось.
Группа ГАЗ
автопроизводитель. Основной акционер – ОАО «Русские машины» Олега Дерипаски (61%). Капитализация – $222 млн (РТС). Финансовые показатели (1-е полугодие, МСФО): Выручка – 81,1 млрд руб., Чистая прибыль – 2,8 млрд руб.
Совет директоров группы ГАЗ принял решение о выпуске облигаций на 20 млрд руб., сообщила компания. Речь идет о четырех выпусках пятилетних бумаг по 5 млрд руб. каждый.
Сейчас в обращении находится один пятилетний заем группы ГАЗ на 5 млрд руб. Вчера на ММВБ доходность к погашению (в феврале 2011 г.) этих бумаг составляла 309% годовых. По мнению Галкина, ставка при размещении новых облигаций может быть 13–16%.
Группа ГАЗ остро почувствовала кризис: она не рассчитывается с поставщиками, ММК и НЛМК уже прекратили поставки листа на ее предприятия.
«АвтоВАЗ» в начале октября также говорил о намерении предложить государству облигации на те же 20 млрд руб. «У нас есть пять зарегистрированных выпусков биржевых облигаций на 5 млрд руб. Если мы найдем возможность разместить их, то мы это сделаем», – говорит представитель «Соллерс».