Бумажный инвестор
Крупнейший в Европе производитель бумаги и картона – австрийская W. Hamburger получит долю в группе «Готэк»Группа компаний «Готэк»
производитель упаковки и упаковочных материалов. Акционеры – контролируется председателем совета директоров Владимиром Чуйковым. Производство – 107,1 млн кв. м (9 месяцев). Финансовые показатели (РСБУ, 9 месяцев): Выручка – 4,57 млрд руб., Прибыль – 73,8 млн руб.
Prinzhorn Holding
крупнейший бумажный холдинг в Европе. Предприятия расположены в Австрии (в том числе W. Hamburger), Германии и Венгрии. Производство – 1,09 млн т в год бумаги, гофрированного картона, упаковки и этикеточной продукции. Акционеры и финансовые показатели не раскрываются
Группа компаний «Готэк» завершает переговоры о продаже крупного пакета акций c европейским производителем картона, сообщил «Ведомостям» директор департамента по управлению бизнес-портфелем компании Владимир Буренков. Переговоры велись с испанской Saica и австрийской W. Hamburger. С кем из них «Готэк» договорилась о выкупе доли, Буренков не говорит.
Это W. Hamburger (входит в Prinzhorn Holding), знает источник в компании. Гендиректор Prinzhorn Group Корд Принцхорн подтвердил факт переговоров о покупке доли в «Готэк», но деталей не раскрыл. Представитель Saica от комментариев отказался.
Стратегический инвестор купит у «Готэк» пакет больше блокирующего, но меньше контрольного, сделка будет закрыта в начале 2009 г., сейчас проводится аудит «Готэк», рассказывает Буренков. Сумму сделки он не называет.
Лесопромышленные компании России, изучавшие активы «Готэк» для возможного приобретения, до кризиса оценивали компанию в $150 млн. По словам источника в одной из компаний, два лучших актива «Готэк» – заводы по производству гофроупаковки в Ленинградской области и Подмосковье.
Инвестор приобретает «Готэк» в обмен на помощь в уплате краткосрочной задолженности, полагают источники «Ведомостей» в нескольких лесопромышленных компаниях (см. врез). За счет вырученных от продажи акций денег «Готэк» погасит часть долга, сказал Буренков.
С поправкой на кризис W. Hamburger может заплатить за пакет $10–15 млн, считает ведущий эксперт «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов: «Думаю, в первую очередь они будут гасить долги перед подрядчиками и рабочими, а потом – банковские. Ситуация сложная, и они вынуждены продавать акции, чтобы пополнить ликвидность и оборотный капитал». Баранов ожидает, что, расплатившись с поставщиками, «Готэк» продаст стратегу еще часть акций, доведя его долю до контрольной.
Трудности у «Готэк» начались в июне, когда компания не смогла расплатиться с держателями облигаций, предъявившими к досрочному погашению бумаги более чем на 1 млрд руб. В июле она погасила бонды.
Покупка «Готэк» откроет W. Hamburger доступ на российский рынок с возможностью выхода в азиатские страны и Китай, считает начальник аналитического департамента Lesprom Network Анастасия Копылова. «Компания очень интересна, у нее современные заводы, через «Готэк» австрийцы смогут получить доступ к российскому сырью», – перечисляет она. «Готэк», по оценке Lesprom Network, занимает 5–20% российского рынка по разным видам продукции (план на 2008 г. – 450 млн кв. м).