«Миракс» ниже и ниже
Вслед за Moody’s рейтинг «Миракс групп» понизило и Fitch – агентство смутил долг в $601 млн, который компания должна погасить в 2009 г.В феврале девелопер должен выплатить банку Credit Swisse $200 млн, 24 октября – еще $60 млн, а 20 марта компания проходит оферту по выпуску CLN на $180 млн, при этом инвесторы имеют право досрочного погашения. 17 сентября «Миракс» должен рассчитаться с держателями рублевых облигаций на 3 млрд руб., 16 декабря – с Альфа-банком ($50 млн). Член совета директоров «Миракса» Дмитрий Луценко утверждает, что девелопер ведет переговоры о реструктуризации, не уточнив подробностей. Представители Credit Swisse и «Альфы» отказались от комментариев. «Едва ли держатели CLN смогут выбирать, – комментирует аналитик Газпромбанка Яков Яковлев. – Не согласившись, они могут не получить ничего: в случае банкротства с держателями облигаций расплачиваются в последнюю очередь».
Mirax Group
Инвестиционно-строительная компания. Владельцы: Сергей Полонский (78%), Артур Кириленко (10%), члены совета директоров (12%). Финансовые показатели (US GAAP, 6 месяцев 2008 г.): Выручка – $975,5 млн, Прибыль – $443,2 млн. В портфеле проекты общей площадью более 12 млн кв. м (проекты на 10 млн кв. м заморожены).
Агентство Fitch понизило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента по долговым обязательствам до CCC (высокая степень риска) с В- (высокоспекулятивная ступень), говорится в пресс-релизе агентства. Краткосрочный рейтинг был понижен до C с B, при этом все рейтинги находятся на пересмотре с негативным прогнозом. «Понижение рейтингов отражает обеспокоенность слабой позицией ликвидности «Миракса», компания имеет существенный объем долга со сроками погашения в 2009 г. – эквивалент $601 млн», – говорится в сообщении Fitch.
«Миракс» выплатит Credit Swisse только 10% займа, остальное – через 20 месяцев, процентная ставка повысится с 10% до 14%, рассказали два источника в банках – партнерах девелопера и подтвердил источник в «Мираксе». При этом, по их информации, большую часть кредита Credit Swisse продал инвесторам, среди них – «крупнейшие инвестбанки».
Похожим образом решено рассчитаться и с держателями кредитных нот: 10% в день погашения, остальное – в 2010 г., ставка купона вырастет с 9,45% до 12%.
Переговоры ведутся и по рублевому займу, заверил один из держателей облигаций: обсуждается в том числе реструктуризация, аналогичная предложенной держателям CLN. С Альфа-банком переговоры о реструктуризации кредита пока не велись, сказал источник в банке.