85% – позже

Райффайзенбанк вчера разослал держателям облигаций «Аптечной сети 36,6» условия реструктуризации займа, рассказал начальник отдела организации облигационных займов банка Олег Гордиенко. Срок погашения первого выпуска облигаций на 3 млрд руб., размещенного в 2006 г., наступал 30 июня 2009 г. В 2008 г. «36,6» выкупила бумаги в рамках оферты, а затем вернула на рынок облигации на 1,9 млрд руб., объяснила представитель сети Ирина Лаврова. Компания предлагает держателям погасить в срок 15% от номинала. А перевыпущенные облигации на 85% от номинала – гасить частями до июня 2012 г. Ставку купона по ним сеть готова увеличить с нынешней 9,89% до 19% годовых. Первый купон будет выплачен через полгода, остальные – ежеквартально, рассказывает Гордиенко. По его словам, дата встречи с держателями бумаг еще не определена, а предварительных переговоров с ними банк не проводил. Условия предложения инвесторов вряд ли обрадуют, говорит Всеволод Лобов, руководитель аналитического управления УК «Доход», держателя небольшого пакета облигаций «36,6». (Сама компания предложения от банка еще не получала.) «Доход» будет ориентироваться на решение банков – крупных держателей облигаций, добавляет он. По словам Лавровой, общая кредиторская задолженность «36,6» по итогам 2008 г. составляла $192,9 млн. В марте 2009 г. источник в сети и представитель Номос-банка рассказывали «Ведомостям» о намерении компании реструктурировать долг в 500 млн руб.