Урановый обмен

«Атомредметзолото» (АРМЗ) решила перепродать только что купленную у бизнесмена Василия Анисимова 50%-ную долю в урановом проекте «Каратау» из Казахстана. За нее АРМЗ через допэмиссию получит 16,6% акций канадской компании Uranium One (U1), сообщила АРМЗ, и $90 млн денег. В 2010–2012 гг. канадская компания может доплатить АРМЗ еще $60 млн (тремя равными траншами). С 1 января в Казахстане был введен налог на сверхприбыль. Пока не ясно, попадают ли под этот налог доходы «Каратау». Если нет, то U1 придется доплатить, объяснил источник в АРМЗ.

«Каратау» разрабатывает участок Буденовского уранового месторождения в Казахстане. В 2008 г. компания добыла 675 т урана, в 2010 г. ожидается ее выход на проектную мощность – 2000 т урана в год. Актив был куплен у Анисимова в начале этого года. Сумма этой сделки не раскрывалась. Но вчера приобретаемый АРМЗ пакет в U1 по котировкам на бирже в Торонто – $293 млн. Значит, доля в «Карату» оценена в $383–443 млн.

После сделки АРМЗ получит право назначить по два своих представителя в совет директоров и менеджмент U1, а также увеличить долю в канадской компании до 19,95%. Гендиректор АРМЗ Вадим Живов говорит, что его компания может купить еще 3,35% U1 на рынке, на это пойдут деньги, полученные от продажи «Каратау» (такой пакет вчера стоил $21 млн). Но дальше АРМЗ пока увеличивать свой пакет в канадской компании не собирается, подчеркивает он. По канадскому законодательств при консолидации более 20% акций, покупатель должен выставить оферту остальным акционерам компании, объяснил источник в АРМЗ.

Правда, такая доля может появиться у АРМЗ и без скупки акций с рынка. U1 до сделки с российским госхолдингом, к декабрю 2009 г. надеется продать около 16,6% новых акций японскому консорциуму в составе Tepco, Toshiba и JBIC за $240 млн. Деньги от этой эмиссии пойдут на оплату доли в «Каратау». Если же эта сделка не будет закрыта, то АРМЗ сразу получит 19,95% акций, продолжает Живов.

Покупка U1 станет плацдармом для международной экспансии АРМЗ, говорят представители компании. В понедельник компании начали совместное road show в Северной Америке и Европе, в котором компании расскажут о своем стратегическом партнерстве.

Компании также заключили соглашение на приобретение АРМЗ 50% урана у «Каратау» или 20% всего уранового концентрата у U1 в зависимости от того, какой объем продукции больше. По мере развития предприятий начиная с 2014 г. АРМЗ получит право на приобретение большего объема продукции у «Каратау». А в результате сделки с U1 сырьевая база по урану у АРМЗ увеличится на 4,9% до 589 200 т.

Инвесторы позитивно восприняли новость о сделке, акции на бирже в Торонто на 21.45 МСК выросли на 3,2%.