Разместили под 16,6% годовых
Ростовский банк «Центр-инвест» вчера полностью разместил пятилетние облигации второй серии на 3 млрд руб., сообщил банк. По ним предусмотрена выплата 10 полугодовых купонов, ставка 1-го и 2-го – 16% годовых. Досрочная оферта по условиям эмиссии – с 25 по 29 июня 2010 г. включительно.
ОАО «КБ «Центр-инвест»
Основные акционеры – ЕБРР (27,45%), DEG (22,45%), супруги Татьяна и Василий Высоковы (17,85%), Erste Bank (9,8%). Активы – 46,07 млрд руб. (на 1 апреля 2009 г., «Интерфакс-ЦЭА»). Капитал – 4,27 млрд руб. Прибыль – 27,1 млн руб. (I квартал 2009 г., МСФО).
Средства от облигационного займа будут направлены «на диверсификацию ресурсной базы <...> на кредитование малого и среднего бизнеса, потребительское и ипотечное кредитование, торговое финансирование, а также финансирование инвестпроектов», сказано в проспекте облигаций. Особо подчеркивается, что банк «не предполагает использовать привлеченные средства «на финансирование определенной сделки или операции». Пресс-секретарь «Центр-инвеста» Дмитрий Горчаков от более подробных комментариев отказался. Связаться с организаторами выпуска – представителями «Ренессанс капитала» и Ситибанка вчера не удалось.
Банк разместился с эффективной доходностью 16,6% годовых, говорит аналитик Банка Москвы Леонид Игнатьев. По его мнению, доходность довольно низка для такой компании, как «Центр-инвест», рыночная – не ниже 20%. Банк «разместился удачно», согласен аналитик Национального банка «Траст» Владимир Брагин. Но учитывая, что было совершено всего семь сделок (обычно несколько десятков), размещение прошло «по договоренности», не исключают Брагин и Игнатьев.
Сейчас в обращении находятся трехлетние облигации «Центр-инвеста» первой серии на 1,5 млрд руб., срок погашения – ноябрь 2009 г. В начале апреля «Центр-инвест» погасил двухлетние CLN на $175 млн.
По данным «Интерфакс-ЦЭА», на 1 апреля 2009 г. обязательства «Центр-инвеста» перед другими банками составляли 13,81 млрд руб.