Высшая мера обеспечения
Чтобы получить в Сбербанке кредит на 2 млрд руб. и пройти оферту по облигациям, торговая сеть «Копейка» готова заложить в Сбербанке контрольный пакет операционной компании – ООО «Копейка-Москва» и около 50 000 кв. м недвижимости
ТД Копейка
Торговая сеть. Управляет 525 универсамами в 25 регионах. Акционер – Николай Цветков (100%). Финансовые показатели (2008 г.): выручка – 51,6 млрд руб., валовая прибыль – 11,120 млрд руб.
Копейка» ведет переговоры со Сбербанком о привлечении кредита на 2 млрд руб. сроком на три года, рассказал «Ведомостям» источник, близкий к банку. По его словам, это целевой кредит, который будет направлен на рефинансирование облигационного займа ОАО «ТД «Копейка» 3-й серии на 4 млрд руб., оферту по которому компании предстоит пройти 19 августа.
В качестве обеспечения по кредиту «Копейка» закладывает банку 40 собственных магазинов общей площадью около 50 000 кв. м в Москве, Подмосковье, Нижнем Новгороде и других регионах (это около четверти принадлежащих сети магазинов). Рыночная стоимость этих объектов, по оценке банка, составляет 4,18 млрд руб.
Сбербанк также возьмет в залог не менее 51% ООО «Копейка-Москва», которое выступает заемщиком по кредиту. «Копейка-Москва» – основная операционная компания группы, генерирует более 90% ее выручки, которая в прошлом году составила 51,6 млрд руб., рассказал источник.
Финансовый директор ТД «Копейка» Александр Тарасов подтвердил информацию об условиях и назначении кредита. Положительное решение от Сбербанка уже есть, но денег компания еще не получила. Оставшуюся часть займа – 2 млрд руб. – «Копейка» может рефинансировать за счет собственных средств, добавляет он.
«Стратегия компании – удлинить кредитный портфель», – объясняет Тарасов. По его словам, после рефинансирования облигаций 3-й серии около 90% долга компании станет долгосрочным. Сейчас весь долг «Копейки» – 9,5 млрд руб. На конец 2008 г. краткосрочная задолженность сети составляла 5,3 млрд руб.
Директор управления общественных связей Сбербанка Ирина Кибина отказалась от комментариев.
Основным держателем облигаций 3-й серии является УК «Уралсиб» (входит в ФК «Уралсиб», основным владельцем которой, как и «Копейки», является Николай Цветков). Руководитель департамента по операциям с долговыми инструментами «Уралсиб-кэпитал» Борис Гинзбург не стал уточнять, сколько бумаг компания планирует предъявить к оферте, отметив лишь, что у «Уралсиба» с «Копейкой» «полное взаимопонимание по этому вопросу».