Вкладывают много, занимают мало

В Нижегородской области работает 113 банков, 17 из них, по данным Центробанка, зарегистрированы на ее территории. Вклады частных лиц за первое полугодие выросли на 11% до 118 млрд руб., сказал «Ведомостям» руководитель ГУ ЦБ по Нижегородской области Станислав Спицын. В целом по России вклады населения выросли на 170 млрд руб. до 6,45 трлн руб. только за июнь, сообщал ЦБ. На 1 июля физлицам в Нижегородской области выдали кредитов на 72 млрд руб., это на уровне прошлого года, говорит Спицын. А в масштабах страны остаток ссудной задолженности населения за один лишь июнь снизился на 1% до 3,6 трлн руб. (данные ЦБ).

Сберечь заработанное

Предпочтения нижегородцев почти в равных долях распределяются между местными банками, филиалами федеральных и международных банков, а также Сбербанком, отмечает Спицын. На 1 июля счета жителей Нижегородской области в Волго-Вятском банке Сбербанка составили 75 млрд руб., сообщила пресс-служба банка. Рост с начала года – 2,8 млрд руб. (3,37%).

В нижегородском филиале Московского банка реконструкции и развития (МБРР) портфель вкладов физических лиц за II квартал 2009 г. увеличился на 33,8%, сообщила «Ведомостям» управляющая филиалом Татьяна Шанцева, не назвав абсолютных цифр. Докризисные показатели, по ее словам, филиал не только восстановил, но и превзошел: в первом полугодии портфель вкладов физических лиц на 74,9% выше, чем в январе – июне 2008 г. Сейчас банковский вклад – низкорисковый инструмент вложения средств, который обеспечивает высокую доходность, объясняет Шанцева.

«Большинство банков вышли на докризисные объемы», – соглашается президент Саровбизнесбанка Ирина Алушкина. В ее банке депозиты превысили докризисный уровень еще в декабре 2008 г.: к началу этого года частные вкладчики разместили в банке 4,31 млрд руб. (на 1 июля 2008 г. – 4,27 млрд руб.), рассказала Алушкина. А к 1 июля 2009 г. население держало в Саровбизнесбанке уже больше 5,12 млрд руб., рост с начала года – 19%, говорит она.

Нижегородский филиал «Банка сосьете женераль восток» (БСЖВ) с 31 декабря 2008 г. по 1 июля 2009 г. нарастил вклады населения на 211 млн руб. до 382 млн руб., из них 267 млн руб. – в рублях, отмечает заместитель гендиректора филиала Андрей Малышев. По его словам, оттока вкладов в БСЖВ не было даже в конце прошлого года.

Нижегородцы ведут себя как остальные россияне: денежная масса, несмотря на кризис, растет, говорит главный эксперт «Интерфакс-ЦЭА» Алексей Буздалин.

Дорогие депозиты

В Нижегородской области средние ставки по депозиту – около 14%, год назад они были 11–12%, констатирует Спицын. ЦБ считает цену депозита от 18% годовых в рублях неоправданно высокой при ставке рефинансирования 11%, говорит Спицын. Сам ЦБ снизил ставку на 0,5 п. п. до 11% 10 июля, до этого – на те же 0,5 п. п. 10 июня.

С 1 июля ставки по депозитам физлиц в среднем на 1 п. п. снизил Сбербанк. Тогда же условия по части вкладов корректировал и БСЖВ. По словам Малышева, снизились долларовые ставки по срочным вкладам «Оптималь» и «Либерте» в среднем на 0,5 п. п. (до 1,5–5,5%), условия по другим валютам остались прежними. Опрошенные «Ведомостями» представители банков, работающих в Нижегородской области, говорят, что снижения ставок (см. таблицу) не готовят.

Высокие ставки означают, что банк выбрал достаточно уязвимую модель бизнеса, предупреждает Буздалин. Шанцева из МБРР оценивает нынешние ставки банка как среднерыночные, в последний раз они менялись в марте 2009 г. Дальнейшие действия банка в этом направлении будут зависеть от ситуации на рынке и собственной стратегии развития до конца 2009 г., подчеркивает Шанцева. Саровбизнесбанк никогда и не привлекал клиентов заоблачными ставками, он не собирается получать деньги населения любой ценой, говорит Алушкина. Серьезных причин снижать ставки по вкладам нет, конкуренция на этом рынке только усиливается, добавляет она.

Платят аккуратно

Объемы кредитов населению в отличие от вкладов пока не растут. Сбербанк в первом полугодии выдал в Нижегородской области 18 700 розничных кредитов на общую сумму 3,44 млрд руб., объемы ниже, чем год назад, прежде всего в жилищном кредитовании, сообщила пресс-служба банка. Зато по итогам июня банк отмечает некоторый рост кредитования за счет нецелевых кредитов, средние суммы – 80 000–150 000 руб.

БСЖВ, по словам Малышева, за кризис не свернул ни одной кредитной программы, но снижение объемов очевидно. Объем кредитования физических лиц в Саровбизнесбанке с начала кризиса снизился почти на треть, говорит Алушкина. По ее словам, банк кредитует в основном работников предприятий, с которыми ведет зарплатные проекты, поскольку уверен в их финансовой стабильности.

Объемы розничного кредитования «пока уверенно расти не будут», вероятен лишь рост корпоративных кредитов, да и то в секторе нефтегазовых монополий, говорит Буздалин.

Первая волна финансового кризиса была вызвана массовым изъятием из банков средств вкладчиков, вторую ждали в связи с массовым невозвратом кредитов, но жизнь этих прогнозов, к счастью, не подтверждает, констатирует Спицын. В Нижегородской области, по его словам, просроченная задолженность физических лиц составляет лишь 4,6% кредитного портфеля (2 млрд руб., см. диаграмму), она уже три месяца не растет. «Все потому, что сложные заемщики теперь идут договариваться с банкирами, не дожидаясь ареста имущества или даже лишения свободы», – считает Спицын. Показатель в Нижегородской области очень далек от катастрофического, отмечает Буздалин.

В Волго-Вятском банке Сбербанка средний уровень просроченной задолженности чуть больше 1% кредитного портфеля, в первом полугодии росли просроченные долги по розничным кредитам, сообщила пресс-служба банка. Такой же показатель в 1% приводит и Алушкина из Саровбизнесбанка. БСЖВ «сохраняет минимальный уровень просрочки», говорит Малышев.