Заняли на долги
Южная телекоммуникационная компания (ЮТК) с мая заняла 6 млрд руб. Сначала 3 млрд руб. выдал Связь-банк, вчера стал известен второй кредитор – Банк Москвы. Все деньги уйдут на погашение долговОАО «Южная телекоммуникационная компания»
ведущий оператор фиксированной связи юга России. основной Акционер – ОАО «Связьинвест» (51% акций). финансовые показатели (РСБУ, 1-е полугодие 2009 г., данные компании): выручка – 10,75 млрд руб., чистая прибыль – 517,8 млн руб.
Вчера ЮТК подвела итоги конкурса на право открыть невозобновляемую кредитную линию на 3 млрд руб., сообщила компания. По условиям конкурса срок кредита – три года, с сентября 2009 г. по сентябрь 2012 г., процентная ставка – не выше 18,4% годовых. Заявки на конкурс подали Банк Москвы и банк «Глобэкс». Банк Москвы предложил меньшую процентную ставку в 15,64%, сообщили пресс-службы ЮТК и банка.
«ЮТК – клиент с безупречной кредитной историей, компания всегда аккуратно обслуживала долги перед финансовыми организациями и инвесторами», – приводятся в пресс-релизе Банка Москвы слова его вице-президента Владимира Федорова. Банк Москвы уже предоставлял компании долгосрочный заем на 2 млрд руб. и овердрафт на 500 млн руб., также участвовал в размещении и приобретал облигации компании.
«Ставка для ЮТК в 15,64% не выглядит низкой», – говорит аналитик «Тройки диалог» Ольга Веселова. Сейчас ставка 15–16% скорее «комфортная и ожидаемая», под которую подобный ЮТК крупный стратегический заемщик может привлечь деньги у банков, добавляет она.
В мае компания получила от Связь-банка 3 млрд руб. под 18% на срок с июня 2009 г. по декабрь 2010 г. с возможностью пролонгации до июня 2012 г. А в марте оператор отказался от выпуска облигаций на 10 млрд руб. для рефинансирования долгов. Бумаги пришлось бы размещать с доходностью от 20% годовых, пояснил начальник отдела анализа долговых рынков Банка Москвы Егор Федоров.
За счет майского кредита ЮТК смогла в полном объеме выкупить по оферте кредитные ноты (CLN) на 3,342 млрд руб., а также выплатить 62,35 млн руб. по 14-му купону 4-го облигационного займа на 5 млрд руб., одновременно погасив 25% облигаций по номинальной стоимости.
Во второй половине года оператору предстоит отдать кредиторам свыше 6 млрд руб. – это амортизация и погашение 4-го облигационного займа, погашение 3-го облигационного займа (3,5 млрд руб.), платежи по банковским кредитам и лизингу (около 300 млн руб.), погашение кредита Сredit Suisse (800 млн руб.), перечисляет представитель ЮТК Вячеслав Плеханов.
Рейтинговое агентство Standard & Poor’s 19 июня подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ЮТК на уровне В, а рейтинг по национальной шкале – на уровне ruA-. Рейтинги вывели из списка CreditWatch (рейтинги на пересмотре. – «Ведомости»), куда они были помещены 2 марта, при этом прогноз изменен со «стабильного» на «негативный». Подтверждение рейтинга связано с улучшением ликвидности компании, отмечает в отчете Standard & Poor’s аналитик Александр Грязнов. Основным фактором, смягчающим риск ее слабой ликвидности, в отчете названа предполагаемая поддержка госбанков, которая, как ожидает агентство, сохранится, пока компания останется в собственности государственной компании «Связьинвест».