Инвесторы взяли лишь треть
За первые два дня (16–17 сентября) размещения облигаций Сибирской аграрной группе (САГ) удалось продать лишь около трети бумаг из выпуска на 1 млрд руб., рассказал «Ведомостям» начальник инвестиционного департамента «ВТБ 24» (организатор займа) Андрей Храмцов.
По данным отчетности САГ, ее долг на 1 апреля – 6,37 млрд руб., в том числе краткосрочный – 2,18 млрд руб. Основные кредиторы – Газпромбанк и Сбербанк.
ЗАО «Сибирская аграрная группа»
агрохолдинг. Акционеры – генеральный директор Андрей Тютюшев (62,6%), менеджеры группы Тимур Хисматуллин (27%), Руслан Гурьев (7,5%), Коба Гумберидзе (2,9%). финансовые показатели (2008 г., РСБУ): выручка – 3,13 млрд руб., чистая прибыль – 438,5 млн руб. включает три мясокомбината, два свиноводческих комплекса, комбикормовый завод, сеть магазинов фирменной розницы. Владеет более чем 30 000 га пашни в Томской и Свердловской областях.
Трехлетние облигации САГ размещает по открытой подписке. Ставка первых восьми купонов – 17% годовых, сообщила компания, ставка 9–12-го будет определена позднее. Предусмотрена оферта через два года.
Храмцов отказался назвать покупателей бумаг и не сказал, покупал ли бумаги «ВТБ 24». Источник в банке говорит, что покупателей менее 10.
По словам основного владельца САГ Андрея Тютюшева, из средств от размещения компания планирует 400–500 млн руб. направить на реконструкцию Томского мясокомбината, остальное – на покупку или строительство перерабатывающего производства на Урале и рефинансирование краткосрочной задолженности.
К концу года САГ рассчитывает завершить начатое в июле 2007 г. строительство свинокомплекса на 25 000 т мяса в год (за 123 млн евро), говорит Тютюшев.
«Первичный рынок облигаций по-прежнему закрыт для эмитентов второго и третьего эшелонов», – говорит начальник отдела анализа долгового рынка ИК «Велес капитал» Иван Манаенко. Рыночно с начала кризиса еще ни один эмитент такого уровня не размещался полностью, инвесторов интересуют только бумаги из ломбардного списка ЦБ, отмечает он.