Флюгер: «Петропавловск»
Аналитики Альфа-банка повысили расчетную стоимость акций компании «Петропавловск» (ранее Peter Hambro Mining) на 19% до 13,37 фунта, сохраняя рекомендацию «выше рынка». Позитивными для компании аналитики считают вероятную сделку по созданию СП со стратегическим китайским инвестором, которая может добавить к стоимости компании $470 млн, высокую EBITDA – $39/т – и перспективы ее роста за два года на 100%, ожидаемый значительный рост производства в 2010 г. Реализации проекту с китайцами могут помешать суровые погодные условия, отсутствие инфраструктуры и т. д., напоминают аналитики.
«Тройка диалог»
Акции Peter Hambro Mining наиболее привлекательные среди золотодобывающих компаний, а ее финансовые результаты – «изумительные», уверяют аналитики «Тройки диалог». EBITDA компании за год выросла на 131% до $111 млн, операционные издержки хорошо управляются, а проекты развиваются, довольны в «Тройке». В этом году компания произведет 500 000 унций золота, а с 2011 г. может начать добывать 800 000 унций ежегодно, считают аналитики. Их целевая цена – 11,6 фунта, рекомендация – «покупать». Вчера на 21.15 МСК котировки Peter Hambro Mining на Лондонской фондовой бирже упали на 1,67% до 9,15 фунта.