Флюгер: «Норильский никель»

Citi

Citi повысил прогнозную цену по акциям «Норильского никеля» со $115 до $200 и повысил рекомендацию до «покупать». Главный фактор – повышение прогноза по ценам на никель и медь, которые приведут к увеличению доходов, считают аналитики Citi. Акции «Норникеля» торгуются с дисконтом 31% по отношению к бумагам аналогичных компаний за рубежом, если учитывать прогнозируемый на 2010 г. коэффициент P/E, и с дисконтом 21% по коэффициенту EV/EBITDA, отмечают они.

Банк Москвы

Полугодовая отчетность «Норникеля» превзошла ожидания аналитиков Банка Москвы по чистой прибыли и EBITDA главным образом благодаря существенному сокращению затрат компании, снизившихся по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на $246 млн (45%) без учета экспортных таможенных пошлин на никель и медь и на $484 млн (60%) c учетом эффекта от отмены пошлин. Аналитики Банка Москвы рекомендуют «продавать» акции «Норникеля», прогнозная цена – $112, но обещают пересмотреть свой прогноз в скором времени. Вчера на фондовой бирже ММВБ акции «Норникеля» выросли на 5% до 4120 руб. ($140,4), индекс ММВБ – на 3,7%.