Флюгер: ВТБ
«Тройка диалог»
Аналитики компании «Тройка диалог» повысили целевую цену расписок на акции ВТБ на 12% до $4,63, рекомендация оставлена «держать». У них не сложилось однозначного впечатления от результатов работы банка за первое полугодие и II квартал 2009 г. С одной стороны, отчетность оказалась немного лучше ожиданий, но с другой – на результатах положительно сказались «неосновные статьи дохода», а уровни просроченной задолженности оказались высокими. В «Тройке» скорректировали прогнозы относительно результатов деятельности ВТБ в 2010 г. и повысили прогнозы дохода на 2011 и 2012 гг.
ВТБ сообщил об убытке в 11 млрд руб. за II квартал и 31,5 млрд руб. – за первое полугодие, напоминают аналитики Альфа-банка. Чистая прибыль выше консенсус-прогноза, однако только за счет результатов от единовременных операций и меньших, чем ожидалось, отчислений в провизии, отмечают они: резко упало качество кредитного портфеля – просроченные и реструктурированные кредиты достигли 9,1% от общего объема, а коэффициент покрытия неожиданно упал до 76%. Альфа-банк пересматривает рекомендации по акциям ВТБ. Вчера на LSE расписки ВТБ подешевели на 2,7% до $4,34, индекс FTSE снизился на 3,2%.