Кредитная оттепель

В июле – сентябре банкиры наблюдали оживление практически во всех сегментах рынка кредитования. Население вновь готово брать деньги на потребительские нужды, автомобили, жилье, а компании дождались приемлемых условий для работы с банками. Тем не менее выйти на показатели прошлого года банкиры не надеются, рассчитывают только, что IV квартал будет успешнее, чем третий.

Снова нужны банки

Рынок кредитования физлиц – это лакмусовая бумажка общего состояния экономики, он чувствителен ко всем происходящим изменениям, говорит директор управления кредитования частных клиентов Юго-Западного банка Сбербанка (ЮЗБ) Ирина Гареева. По ее словам, острую фазу кризиса население пережило в ноябре – декабре, сейчас ситуация стабилизировалась: стало понятно, кто из предприятий продолжит работать, а кто нет. Это сразу отразилось на кредитном портфеле: объем и количество выданных кредитов физлицам в III квартале «на порядок больше» II квартала, отмечает она, не называя абсолютных цифр. Управляющий ростовского офиса «ВТБ 24» Геннадий Мусиенко признает, что вопреки сезонным тенденциям прошлых лет в III квартале наблюдался всплеск кредитной активности, а показатели за июль – сентябрь были примерно такие же, как за апрель – июнь: в III квартале ростовский филиал «ВТБ 24» выдал физлицам 8145 кредитов на 1,095 млрд руб., во втором – 9586 кредитов на 1,063 млрд руб. Директор региональной дирекции по ЮФО «Банка сосьете женераль восток» Илья Саттаров тоже говорит о 60%-ном росте в ростовском и краснодарском филиалах.

На 1 октября доля потребительских кредитов в структуре кредитного портфеля физлиц выросла на 3 п. п. по сравнению с аналогичными данными 2008 г. – до 36%, автокредитов – с 8% до 11% (за девять месяцев филиал выдал физлицам кредитов на 3,09 млрд руб.), говорит Мусиенко. Гареева отмечает результативность госпрограммы по поддержке автопроизводителей, особенно после того как она стала более лояльной (с 14 августа увеличена максимальная стоимость приобретаемого автомобиля с 350 000 до 600 000 руб. и расширен список марок): средняя сумма автокредита увеличилась на 30% до 235 000 руб. В результате за девять месяцев доля таких льготных кредитов в общем автопортфеле банка составила более 60%, всего ЮЗБ выдал 4880 автокредитов на 1,539 млрд руб.

Ипотеку разморозили

Сильнее всего кризис ударил по ипотечному кредитованию. По данным Банка России, объем выданных жилищных кредитов в Ростовской области на 1 октября составляет 2,2 млрд руб. против 12,4 млрд руб. на 1 октября 2008 г., в Краснодарском крае – 3 млрд руб. против 15 млрд руб. Руководитель ростовского офиса Городского ипотечного банка Максим Костюков отмечает, что в первом полугодии основной задачей банка была не выдача новых ипотечных кредитов, а поддержание качества кредитного портфеля и минимизация просрочек.

Но в последние два-три месяца интерес населения к ипотеке усилился: во II квартале в Ростовской области выдано около 600 ипотечных кредитов примерно на 625 млн руб., а в III квартале – 741 кредит более чем на 820 млн руб., говорит Костюков. По его словам, это связано с постепенным восстановлением банками ипотечных программ, снижением процентных ставок, стабилизацией цен на недвижимость и в целом с позитивными изменениями в экономике. В III квартале «ВТБ 24» разморозил большинство популярных ипотечных программ, действовавших в 2008 г., – например, стал доступен кредит на приобретение жилья в новостройках, покупку домовладения, говорит Мусиенко. Также, по его словам, запущена новая программа «Витрина залогового имущества», по которой клиент может получить кредит на приобретение недвижимости, заложенной в банке, под 10% годовых. А предправления «Кубань кредита» Елена Простякова рассказывает, что в III квартале банк стал предлагать программу «Военная ипотека» – для участников накопительной ипотечной системы жилищного обеспечения военнослужащих (за девять месяцев «Кубань кредит» выдал ипотечных кредитов на 156,6 млн руб.).

Понятно, кого кредитовать

Об оттепели на рынке кредитования юрлиц в III квартале говорит член клуба финансовых директоров Ростова Михаил Акопьян. По его словам, если в I квартале банки в основном просто рассматривали заявки, то в третьем реально заработали программы кредитования бизнеса. В III квартале вырос и спрос на кредиты: количество заявок от юрлиц увеличилось на 37% по сравнению со II кварталом, отмечает Простякова. Саттаров говорит о росте примерно в 30% для ростовского и краснодарского филиалов банка. В июле – сентябре «ВТБ 24» сохранил количество выданных кредитов малому и среднему бизнесу на уровне II квартала (выдали 80 кредитов), говорит Мусиенко.

Так как в первом полугодии бизнес практически никто не кредитовал, у ЮЗБ был очень большой наплыв клиентов, признает менеджер ЮЗБ по работе с корпоративными клиентами. «Наш кредитный портфель постоянно рос, и кредитование не останавливалось», – отмечает он. За девять месяцев ЮЗБ выдал юрлицам кредитов на 167 млрд руб. (данные банка).

Среди причин оттепели Акопьян называет появление представления о реальном состоянии дел в компании: есть отчетность полугодовая и за девять месяцев, уже понятно, какие заказы и в каких объемах есть у компаний.

Кредиты подешевели

В последние пару месяцев Мусиенко отмечает общую тенденцию по снижению стоимости банковских кредитов для физлиц. В «ВТБ 24» ставки по автокредитам снизились на 1–2 п. п. до 17%, по потребительским – на 3 п. п. (сейчас – от 18%), отменили комиссию за рассмотрение заявки (2500 руб.), говорит Мусиенко. Костюков говорит, что ставки по ипотеке в рублях тоже снизились на 1–2 п. п до 13,5–15%.

Улучшению ипотечных условий способствует снижение ставки рефинансирования (в этом году ЦБ опускал ее восемь раз, с 30 октября она составляет 9,5%), отмечает он.

Для юрлиц ставки стали приемлемыми. «Если в начале года ставка в 18% для заемщиков с безупречной кредитной историей считалась очень хорошей, а для рядовых клиентов достигала 30%, то сейчас средняя ставка по рынку – 15–15,5%, хорошая – 14%», – утверждает Акопьян. Менеджер ЮЗБ тоже отмечает, что объемы кредитования юрлиц стали восстанавливаться, в том числе потому, что ставка стала приемлемой для бизнеса.

Сейчас в основном юрлица могут получить кредит на год, филиалы банков из первой десятки по активам в России могут предложить кредит до трех лет, некоторые – даже до 5–7 лет, говорит Акопьян. По его словам, изменилась и ситуация с дисконтами по залогу банкам: если в начале года дисконт составлял 50%, то сейчас снизился до 30%.

Надежды на IV квартал

За девять месяцев план по кредитованию выполнен на 104,1%, он выполнялся активно в течение всего отчетного периода, говорит Простякова. А планы на III и IV кварталы даже увеличили, остаток ссудной задолженности на 1 января 2010 г. должен составить 12,2 млрд руб., уточнила она. Костюков надеется, что IV квартал окажется более урожайным по сравнению с предыдущими: «За девять месяцев накопился очень солидный отложенный спрос на ипотечные кредиты, и, по нашим наблюдениям, он уже начинает реализовываться». В последнем квартале объем заявок от корпоративных клиентов будет сопоставим с третьим: компании отходят от последствий финансового кризиса, проведя антикризисные меры, и готовы нести кредитные обязательства, полагает Саттаров.

Менеджер ростовского филиала из крупного федерального банка говорит, что первое полугодие банк очень избирательно и осторожно кредитовал бизнес: только проверенных заемщиков с положительной кредитной историей не из рисковых отраслей, таких как, например, сельское хозяйство или строительство. В итоге отклонились от исполнения годового плана, теперь срочно нужно выполнять его, что мало вероятно, так как рынок только начал приходить в себя, сетует он.

«Мы смотрим позитивно на развитие кредитования в следующем году: население уже устало бояться», – говорит Гареева.