Флюгер: «Комстар-ОТС»


ING

Аналитики ING повысили оценку «Комстар-ОТС» с $5,97 до $6,26 за GDR, рекомендация повышена с «держать» до «покупать». Даже в случае осуществления самого пессимистичного сценария в рамках реорганизации активов «Связьинвеста» акции «Комстара» должны подорожать на 17%, полагают аналитики ING. Они выделяют «Комстар» как самую перспективную компанию фиксированной связи.

«Комстар» характеризуется привлекательным соотношением риск/доходность, поскольку потенциал роста от возможного слияния с МТС и обмена активами со «Связьинвестом» не отражен в текущей цене акции, отмечают аналитики Альфа-банка. Они отмечают, что инвесторы, приобретающие акции компании сегодня, по сути, получают бесплатный опцион на оба варианта. Наличие предложения МТС о приобретении контрольного пакета акций «Комстара» ограничивает потенциал снижения котировок его акций, отмечают аналитики Альфа-банка. Они относят этого эмитента к одному из фаворитов. Их оценка целевой цены акций «Комстара» – $6,98, рекомендация – «покупать». Вчера на LSE cтоимость расписок на акции «Комстар-ОТС» не изменилась, сделки совершались по $5,25.