Флюгер: «Роснефть»

Citi

Аналитики Citi повысили целевую цену акций «Роснефти» с $10 до $11, рекомендацию по ним – с «держать» до «покупать». Причиной пересмотра оценки и рекомендации стали показатели «Роснефти» по итогам III квартала 2009 г., а также представленные компанией новые прогнозы по месторождению Ванкор на 2010 г. Добыча была оценена в 11,5–13,5 млн т в год против прежних ожиданий в 10 млн т, отмечают аналитики Citi. В то же время компания ожидает снижения добычи нефти на других участках, включая активы «Юганскнефтегаза». Заложив новые прогнозы и итоги квартала в свою модель оценки, аналитики Citi повысили прогноз по EPS (прибыль на акцию) компании в 2010 и 2011 гг. на 18% и 7% соответственно.

«Метрополь»

В III квартале была начата коммерческая добыча нефти на Ванкорском месторождении, что позволило компании увеличить совокупный объем добычи на 5% по сравнению со II кварталом, отмечают аналитики «Метрополя». Если цена на нефть Urals останется на текущем уровне до конца года, то в этом квартале нетбэк по нефти у компании вырастет на 10%, по нефтепродуктам – на 20%, подсчитали в «Метрополе». Там рекомендуют «продавать» акции «Роснефти» с целевой ценой $5,99. Вчера в РТС акции «Роснефти» подешевели на 0,35% до $8,52, индекс РТС снизился на 0,47%.