Очередь госбанков
Сбербанк и ВТБ, как и Внешэкономбанк (ВЭБ), будут покупать акции UC Rusal во время IPO компании, сообщил помощник президента Аркадий Дворкович. ВЭБ уже согласился выкупить 3% бумаг холдинга, потратив до 20 млрд руб. Участие Сбербанка и ВТБ будет меньше: «Те объемы, которые могут быть, не потребуют согласования советов директоров. Речь идет о единичных процентах», – отметил Дворкович. Представители обоих банков от комментариев отказались.
Предправления Сбербанка Герман Греф на днях подтверждал, что его банк может купить небольшой пакет акций UC Rusal. Об этом же говорил источник, близкий к ВТБ. Решение о том, покупать ли бумаги и на какую сумму, полностью зависит от позиции самих банков, правительство приняло решение только в отношении участия в сделке ВЭБа, заверил чиновник правительства. Переговоров с госбанками не ведется, утверждает близкий к UC Rusal источник. Дворкович также сказал, что это будет «собственное коммерческое решение» банков. Сбербанк и «ВТБ капитал» входят в состав организаторов IPO алюминиевого холдинга.
Во время IPO UC Rusal планирует продать 10% акций. Размещение должно пройти в Гонконге, вторичный листинг – в Париже на Euronext. Банки-организаторы оценивают компанию в $20–26 млрд, значит, если Сбербанк и ВТБ купят по 1% акций UC Rusal, то потратят по $200–260 млн. В этом случае с учетом доли ВЭБа на госбанки может прийтись до половины размещения UC Rusal, отмечает аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин. С такой поддержкой IPO может быть успешным, но уже не совсем рыночным, заключает он.
Правда, по словам Дворковича, к IPO UC Rusal «очень приличный интерес» и у азиатских инвесторов. Холдинг вел переговоры с Chinalco, но та не согласилась участвовать в размещении. Были встречи с китайскими суверенными фондами и сингапурским Temasek. Но пока соглашение ни с кем не подписано, говорят сотрудники двух банков, готовящих сделку.
IPO должно было состояться до конца года, но UC Rusal не успела получить одобрение биржи Гонконга на листинг, так что скорее всего сделка будет перенесена на I квартал 2010 г. Представитель UC Rusal от комментариев отказался.