Розница: Кредитная гонка заканчивается
«Агентство по возврату долгов»
коллекторское агентство, созданное Росбанком в марте 2005 г. Входит в международную финансовую группу SG. Имеет 86 подразделений в 58 регионе. Основными заказчиками являются банки, предприятия ЖКХ, сотовые операторы, страховые компании, розничные торговые сети. Общая сумма ссудной задолженности, переданная в работу агентству, составляет более 40 млрд руб. В штате компании более 1100 специалистов.
В последние два-три года количество организаций, занимающихся возвратом долгов, росло как грибы после дождя. Но во время кризиса коллекторские компании столкнулись с проблемой нехватки просроченных кредитов. Это связано с несколькими факторами.
Во-первых, докризисные заемщики, потерявшие возможность платить, уже оказались в числе тех, кто просрочил возврат кредитов. Как правило, с ними уже проведена работа. Часть из них стала платить, часть реструктурировала задолженность, часть дел находится в суде и на исполнительном производстве, остальные дожидаются своей очереди в суд.
Во-вторых, в конце 2008 г. и первой половине 2009 г. кредитование практически прекратилось и, как следствие, кризисных заемщиков стало не так уж много, что дает банкам возможность либо самостоятельно справляться с проблемой, либо сокращать число работающих с ними коллекторских компаний.
В-третьих, количество качественных заемщиков, которым банки готовы дать кредит, заметно сократилось, да и сами они не спешат кредитоваться. Как следствие, в ближайшем будущем вряд ли можно ожидать сколько-нибудь значительного роста передаваемых коллекторам кредитов.
В-четвертых, статистика сбора задолженности «АВД» вызывает опасение, так что говорить о скором завершении кризиса и заметном росте реального дохода населения пока рано.
И последнее. Есть ощущение, что в посткризисный период мы уже не увидим той кредитной гонки, которую наблюдали в последние годы. Если и банки, и население сделают из сложившейся ситуации правильные выводы, то работы у коллекторских агентств в обозримой перспективе не прибавится.
Теперь о статистике. Работая в 58 регионах страны, с 2005 г. по август 2008 г. мы наблюдали достаточно стабильную картину. Если просрочивший возврат средств заемщик не мошенник и не ставил перед собой цель невозвращать кредит, то в большинстве случаев с ним удавалось договориться. Потерявшие работу со временем ее находили, заболевшие – выздоравливали и возвращались к трудовой деятельности, не рассчитавшие свои силы – занимали, забывчивые – вспоминали, хитрые и упорные – встречались с судьей и с судебным приставом. Сейчас картина заметно изменилась. Найти работу, занять или перекредитоваться очень сложно.
Если количество платежей на каждую тысячу дел в докризисный период (июль 2008 г.) принять за 100%, то на ноябрь 2009 г. оно выросло на 18%. Это явилось результатом планомерно реализуемой работы по совершенствованию бизнес-процессов сбора просроченной задолженности внутри компании. Но вот средний размер платежа сократился на 24% с 7700 руб. в августе 2008 г. до 5900 руб. в феврале 2009 г. Наблюдавшийся в марте-апреле и июне-августе 2009 г. рост среднего платежа не позволил вывести данный показатель на докризисный уровень: стабилизация наступила в августе-октябре на уровне 7300 руб. (94% от августа 2008 г.). При этом очень тревожным выглядит падение среднего платежа в ноябре до уровня 7000 руб. Это вряд ли можно объяснить сезонным фактором, так как наша статистика свидетельствует, что в тучные годы ноябрь-декабрь традиционно являются месяцами наибольших платежей. Очень показательным в этом отношении будет декабрь.
Что дальше
Теперь о ближайших перспективах коллекторского бизнеса.
На наш взгляд, если у коллекторских агентств и были когда-то легкие деньги, то теперь они точно закончились. Конкуренция, уже и сейчас достаточно жесткая, в ближайшее время только усилится. При этом размер компании не всегда будет иметь определяющее значение. Конечно, хорошая филиальная сеть – большой плюс в борьбе за клиента, но только в том случае если эффективность работы агентства остается на должном уровне. Что же касается самой эффективности, то у большинства игроков она отличается на доли процента, так как, работая в правовом поле, все они используют один набор инструментов и методов.
В этих условиях решающее значение может иметь своевременная и полная отчетность агента перед банком. Ведь вторым по значимости после возврата денег является информация. Большим плюсом в борьбе за выживание будет наличие программного обеспечения, использование скоринговых программ, возможность организовать работу по реализации залогового имущества. Так, трехмесячный эксперимент по реализации залоговых автомобилей через специализированный сайт, проведенный нами в Северо-Западном регионе, дал пятикратное увеличение продаж за три первых месяца работы. В декабре мы запустили федеральный сайт www.avdzalog.ru по реализации залогов по всей России.
Кроме того, будет важно, соответствует ли коллекторское агентство требованиям закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».
Шанс занять свою нишу есть у многих. Но в том, что потери будут, сомнений нет. Кто именно покинет ряды коллекторского сообщества, станет скоро ясно.