«Ист» и PPF не скупятся на банк

В рамках процедуры допэмиссии планируется конвертировать в капитал первого уровня субординированный кредит на 4,9 млрд руб., который акционеры предоставили в конце 2008 г., чтобы получить аналогичную сумму от Внешэкономбанка (ВЭБ) в рамках программ господдержки, говорит источник, близкий к одному из акционеров «Номоса». В дальнейшем «Номос» попытается избавиться и от второго субординированного кредита в размере 8,2 млрд руб., который акционеры дали банку в расчете на получение кредита в трехкратном размере от ВЭБа, говорит собеседник «Ведомостей». По его словам, для этого банк в мае планирует конвертировать субординированный кредит в субординированные евробонды. ВЭБ свернул программу субординированных кредитов в конце 2009 г., получить деньги на условиях 3 к 1 удалось только Газпромбанку и Альфа-банку.

Совет директоров Номос-банка назначил на 29 апреля внеочередное собрание акционеров, сообщил вчера банк. Его участникам будет предложено одобрить решение об увеличении уставного капитала банка путем размещения дополнительной эмиссии обыкновенных акций, с помощью которой банк привлечет 4,999 млрд руб. Купить акции предлагается действующему акционеру Russia Finance Corporation и Енисейской инвестиционной компании, также действующей в интересах нынешних акционеров банка. По итогам размещения доли российских и зарубежных акционеров банка не изменятся.

Увеличение капитала связано с планами банка по существенному наращиванию в 2010 г. активов, говорится в сообщении банка со ссылкой на предправления Дмитрия Соколова. О конкретных планах он не сообщил, но известно, что Номос-банк подал в ВЭБ заявку на участие в проекте создания почтового банка. Государство ищет соинвестора для этого проекта, ранее оценив суммарные затраты в $5–10 млрд. Кроме того, «Номос» развивает дочерний банк в Сибири в рамках санации под эгидой Агентства по страхованию вкладов («Номос-банк Сибирь») и интернет-банк (на базе банка «Уран»). Собственники «Номоса» также вошли в капитал Ханты-Мансийского банка, после чего участники рынка заговорили о возможном в перспективе слиянии этих банков.

Норматив достаточности собственных средств «Номоса» на 1 марта 2010 г. составляет 18,75% при минимально требуемых ЦБ 10%. Это высокий уровень и по сравнению с другими банками – например, Сбербанк с аналогичным уровнем достаточности капитала (18,1%) в новых средствах не нуждается и даже готов хоть сейчас вернуть дорогой 11-летний субординированный кредит, говорил в марте предправления «Сбера» Герман Греф (кредит обходится в 8% годовых).

Официальный представитель банка не стал опровергать эту информацию, но и подтвердить ее отказался. Воздержался от комментариев и представитель группы «Ист» Александра Несиса, Алексея Гудайтиса и Николая Добринова.

В принципе, конвертация субординированного кредита в капитал первого уровня возможна при согласовании с ВЭБом, тем более что ЦБ поддерживает докапитализацию таким способом, говорит директор департамента финансовых институтов ВЭБа Александр Зеленов. Однако пока с такими заявками, по его словам, никто не обращался. Теоретически возможна и конвертация субординированного кредита в субординированные евробонды, добавляет Зеленов. Конвертация субординированного кредита в капитал вполне возможна при соблюдении ряда требований регулятора, подтверждает замруководителя департамента лицензирования ЦБ Елена Музыка. Обсуждать планы «Номоса» она отказалась.

Для банка продавать субординированный долг на рынке вряд ли имеет смысл, так как он будет стоить дороже, чем сейчас, считает топ-менеджер российского инвестбанка. Вероятно, акционеры сами готовы выкупить субординированные евробонды, чтобы иметь более удобный рыночный инструмент, полагает он. Акционеры хотят заместить собственные кредиты рыночными бондами, говорит источник в совете «Номоса». Представитель PPF Петера Келлнера от комментариев отказался.