ЛСР снова идет на биржу
Группа ЛСР, петербургский девелопер, проведет SPO. Она рассчитывает выручить до $773 млнОАО «Группа ЛСР»
Девелопмент, строительство, производство стройматериалов. Крупнейший акционер – Андрей Молчанов (68%). Капитализация на LSE – $4,8 млрд. Финансовые показатели (2009 г., МСФО): Выручка – 51 млрд руб., EBITDA – 14,7 млрд руб., чистая прибыль – 4,6 млн руб.
Ценовой диапазон для размещения установлен в $10–11 за депозитарную расписку (GDR) и $50–55 за акцию (одна акция соответствует пяти GDR), говорится в сообщении компании. По данным Reuters, размещение пройдет в Москве и Лондоне. ЛСР выпустит 16,04 млн новых акций, каждой из которых соответствует пять GDR. Акции и GDR продаст кипрская Streetlink Ltd (ее бенефициар – основатель группы Андрей Молчанов), а также Молчанов лично напрямую. Затем Streetlink выкупит допэмиссию на $515 млн, говорится в сообщении компании. Максимальный объем размещения может составить до $773 млн, знает источник, близкий к сделке.
Вчера одна GDR компании стоила на закрытие в Лондоне $10,2, одна акция на ММВБ – 1170 руб. Исходя из объявленного коридора до допэмиссии компания оценивается в $4,68–5,15 млрд. Вчера на закрытие торгов капитализация на LSE составляла $4,8 млрд, на ММВБ – 109,6 млрд руб.
Сроки размещения представитель компании Юлия Соколова не назвала. Ожидается, что книга заявок будет закрыта 29 апреля, знает менеджер одной из управляющих компаний.
Андеррайтеры сделки – Goldman Sachs, JPMorgan и VTB Capital.
Вырученные от размещения средства ЛСР собирается потратить на погашение текущей задолженности в $300 млн, покупку земельных участков, финансирование текущего строительства и приобретение мощностей по производству строительных материалов.