Накормить инвесторов
Контролирующий акционер группы «Черкизово» – MB Capital Partners семьи Игоря Бабаева может продать на открытом рынке около 7% акций компанииОАО «Группа «Черкизово»
агрохолдинг. Крупнейшие акционеры: JPMorgan Chase Bank (31,9%), MB Capital Partners (58,74%); владельцы последнего – на паритетной основе Игорь Бабаев, Сергей Михайлов, Лидия Михайлова, Евгений Михайлов. капитализация – $1,45 млрд (LSE), 36,22 млрд руб. (ММВБ). финансовые показатели (МСФО, 2009): выручка – $1,022 млрд, прибыль – $281,3 млн.
Сегодня MB Capital Partners может объявить о предложении на открытом рынке бумаг группы на сумму до $100 млн, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к размещению. Инвесторам могут быть предложены только существующие бумаги, принадлежащие контролирующему акционеру, – и GDR, и акции группы, в сумме составляющие около 7% (сейчас free float, по оценке Reuters, составляет 41%, по оценке Citi – 37%). Коридор возможного размещения установлен в $20,25–22,57 за GDR (3 GDR равняются 2 акциям; вчера торги на LSE закрылись по $22,5), цена размещения может быть установлена сегодня, продолжают оба собеседника «Ведомостей». Уставный капитал компании составляет 43,07 млн акций, исходя из этого коридора MB Capital Partners может выручить $91,57–102,07 млн. «Это объявление о намерении совершить сделку, окончательное решение скорее всего будет принято сегодня», – уточняет один из них.
Директор по коммуникациям «Черкизово» Ирина Острякова от комментариев отказалась. Представитель «Ренессанс капитала» от комментариев отказался, в JPMorgan на запрос «Ведомостей» не ответили.
Цель сделки – повысить ликвидность бумаг группы, говорит один из собеседников «Ведомостей»: «Бумаги компании нравятся инвесторам и быстро дорожают, но многие инвесторы жалуются на низкую ликвидность». Действительно, с начала года GDR Черкизово на LSE подорожали на 114,29%, на ММВБ – на 91,14%.
У бумаг «Черкизово» действительно низкая ликвидность, соглашается руководитель департамента управления активами УК Fleming Family & Partners, в портфеле которой есть бумаги группы, Андрей Власенко. «Надеемся, что компания не станет размещаться с дисконтом к рынку», – добавляет он. В целом большее количество акций в свободном обращении делает компанию более привлекательной с точки зрения ликвидности, говорит директор Prosperity Capital Management Алексей Кривошапко. «Но если контролирующий акционер продает акции, всегда возникает вопрос почему, если компания такая хорошая», – продолжает он.