Сбербанк покоряет инвесторов долгами
Голиков пояснил, что решение о дополнительном выпуске было заложено в общую стратегию размещения еврооблигаций. По его словам, после того как 7 июля был успешно проведен первый этап размещения еврооблигаций и была зафиксирована рекордно низкая ставка купона и эффективная доходность, начальные задачи размещения были выполнены: с одной стороны, Сбербанк установил новый бенчмарк для своих облигаций, с другой – удовлетворил аппетиты инвесторов по части предложения адекватной доходности. Объем заявок более чем в два раза превысил объем предложения. Вторичный рынок нового выпуска показал справедливый уровень доходности и инвестиционно привлекательные объемы торгов, полагает Голиков. При поддержке позитивной ситуации на рынках, которая сложилась в последующие две недели после первого этапа размещения, был сформирован новый уровень доходности и растущий спрос инвесторов, что способствовало безукоризненному исполнению второго этапа размещения, уверены в Сбербанке. После Сбербанка свои размещения провели также и остальные крупнейшие российские банки – ВТБ и Газпромбанк, начал переговоры с потенциальными кредиторами Банк Москвы.
Сбербанк официально сообщил о завершении дополнительного размещения еврооблигаций на сумму $500 млн. Дополнительное размещение прошло по нижней границе первоначально заявленного ценового ориентира со спрэдом 320 базисных пунктов над свопами в долларах, что обеспечило доходность в размере 5,143% годовых. Ранее, 7 июля, было проведено размещение пятилетних еврооблигаций на сумму $1 млрд со ставкой купона 5,499%.
В рамках размещения были получены заявки от 132 инвесторов, при этом общая сумма заявок на участие превысила $1,6 млрд, существенный спрос был от инвесторов, которые не участвовали в первом этапе размещения. По словам директора департамента казначейских операций и финансовых рынков Сбербанка Андрея Голикова, инвесторы распределились следующим образом: традиционные инвестиционные фонды и управляющие активами – 38%, банки и центральные банки – 30%, хедж-фонды – 21%, частные банки – 8%, другие – 3%. География инвесторов также была разнообразной: страны континентальной Европы – 33%, Великобритания – 26%, страны офшорной юрисдикции – 25%, Россия – 12%, другие – 4%.
Сбербанк успешно реализовал стратегию размещения ликвидного объема долгосрочного выпуска еврооблигаций при рекордно низкой доходности и диверсифицированном круге инвесторов, утверждает Голиков.