Флюгер: «Башнефть»

Credit Suisse

Credit Suisse начал анализ акций «Башнефти» с рекомендации «покупать» и прогнозной цены $63,3 по обыкновенным акциям, потенциал роста бумаг составляет 74%. «Башнефть», пожалуй, единственная компания в российском нефтегазовом секторе, которая, по мнению аналитиков, может предложить инвесторам такой серьезный потенциал. Выручка «Башнефти» в течение пяти лет с 2009 г. может расти в среднем на 30% в год, если компания будет наращивать добычу нефти и эффективно контролировать издержки. Еще одна причина покупать «Башнефть» – ее стремление развивать бизнес в регионах, расти с помощью сделок M&A, полагают в Credit Suisse.

«Финам»

«Башнефть» продлила на год (с возможностью продления в 2011 г.) контракт на поставки нефти с «Лукойлом». По соглашению «Лукойл» должен за год поставить «Башнефти» до 5 млн т нефти. Сама «Башнефть» добывает в год около 13,5 млн т нефти, что почти вдвое меньше, чем могут переработать ее НПЗ. Поэтому для компании – и для котировок ее акций – очень важны контракты с внешними поставщиками сырья. «Финам» рекомендует «покупать» бумаги «Башнефти» со справедливой ценой $52,3 за обыкновенную акцию. Последняя сделка по акциям «Башнефти» прошла в РТС 12 августа по цене $36,35.