ЧТПЗ удвоит капитал

ЧТПЗ планирует вдвое увеличить уставный капитал – акционеры одобрили допэмиссию акций компании, сообщил вчера ЧТПЗ. Новые акции (472,4 млн шт. номиналом 1 руб.) будут размещены по открытой подписке. Цена пока не определена.

Допэмиссия нужна для привлечения средств на погашение долгов, говорит представитель ЧТПЗ: у компании была масштабная инвестпрограмма, реализация которой происходила в основном за счет кредитных средств. На конец первого полугодия краткосрочная задолженность ЧТПЗ составляла 20,1 млрд руб., долгосрочная – 39,5 млрд руб., следует из отчетности ЧТПЗ по РСБУ.

Привлечь средства компания сможет за счет размещения акций на бирже. Акционеры одобрили договор об андеррайтинге в рамках предложения акций ЧТПЗ российским и иностранным инвесторам, в том числе в качестве глобальных депозитарных расписок (GDR), сообщил завод. Банком-андеррайтером выбран JPMorgan Securities. Значит, компания готовит размещение бумаг на биржах, в том числе зарубежных, говорит аналитик «Уралсиба» Дмитрий Смолин. В РТС и на ММВБ акции ЧТПЗ уже торгуются. В РТС компания стоит $791,2 млн (последняя сделка – 20 мая), на ММВБ – 25,1 млрд руб. (на 14.50 МСК).

Учитывая размер долга ЧТПЗ, группа будет привлекать на бирже около $500 млн, считает Смолин, для этого с учетом текущих котировок ей придется продать почти всю допэмиссию. Размещение таким объемом лучше проводить на LSE, говорит он: там шире круг потенциальных инвесторов, а листинг в Лондоне простимулирует рост котировок на российских площадках. Вчера, правда, на ММВБ бумаги ЧТПЗ подешевели на 2,22% к предыдущему закрытию. По мнению Смолина, решение о размещении акций для ЧТПЗ единственный способ снижения долговой нагрузки. Представители JPMorgan и ЧТПЗ детали договора не раскрывают.