Флюгер: Сбербанк
Альфа-банк снизил прогнозную стоимость обыкновенных акций Сбербанка с $4,21 до $4,13, рекомендация «покупать» не изменилась. «Результаты Сбербанка за II квартал по МСФО, опубликованные на прошлой неделе, безусловно, разочаровали», – говорится в обзоре Альфа-банка. Но негативный новостной фон и предполагаемое расхождение результатов банка за 2010 г. с прогнозами аналитиков уже заложены в цены, и они продолжают считать Сбербанк топ-акцией банковского сектора. Новая прогнозная цена предполагает 64%-ный потенциал роста.
«Метрополь»
Результаты Сбербанка хорошие, несмотря на то что чистая прибыль оказалась ниже консенсуса. Основные статьи доходов соответствовали ожиданиям, кредитный портфель продемонстрировал рост, отмечают аналитики «Метрополя». Рост просроченной задолженности замедлился, пик реструктуризации кредитов пройден. При текущих ценовых уровнях акции Сбербанка выглядят привлекательными: они недооценены и могут значительно и быстро вырасти в цене. Прогноз «Метрополя» по чистой прибыли Сбербанка (100 млрд руб.) крайне консервативен даже с учетом показателей II квартала. Вчера на ММВБ акции Сбербанка выросли на 1,3% до 78,31 руб. ($2,6), индекс ММВБ упал на 0,1%.