Бразильский рекорд
Бразильская Petrobras готовится разместить акции больше чем на $60 млрд. Если ей это удастся, будет побит августовский рекорд Agricultural Bank of China, который привлек в рамках IPO $22,1 млрдPetróleo Brasileiro (Petrobras)
нефтегазовый холдинг. Основной акционер – правительство Бразилии (32,1% капитала, 55,6% голосующих акций); остальное – в свободном обращении. Капитализация – $157,3 млрд. Финансовые показатели (US GAAP, I квартал 2010 г.): выручка – $71,55 млрд, EBITDA – $16,6 млрд, чистая прибыль – $8,6 млрд, чистый долг – $44,7 млрд.
Petrobras планирует продать свыше 3,7 млрд новых акций: 2,174 млрд обыкновенных и 1,586 млрд привилегированных, говорится в сообщении компании, которое в пятницу было опубликовано в газете Valor Economico. Сбор заявок на новые бумаги начался в тот же день, цена размещения должна быть определена 23 сентября. Большую часть бумаг (на $43 млрд) получит правительство Бразилии, передав Petrobras лицензии на несколько шельфовых участков с запасами около 5 млрд баррелей нефти. В итоге доля государства в капитале компании может увеличиться c нынешних 32 до 40%, цитирует WSJ правительственных чиновников.
Остальные акции могут достаться широкому кругу инвесторов. Начало торгов на фондовой бирже Сан-Паулу запланировано на 27 сентября, а ADR на новые акции будут торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже с 24 сентября. Прогнозы экспертов по тому, сколько Petrobras удастся привлечь от частных инвесторов, разнятся – от $12 млрд (мнение аналитиков UBS AG) до $25 млрд (оценка гендиректора Petrobras Жозе Сержиу Габриэлли). Но на случай повышенного спроса Petrobras уже предусмотрела возможность дополнительной продажи 564 млн акций на сумму более $10 млрд, пишет WSJ.
Если считать по пятничным котировкам Petrobras, разместив всю допэмиссию, она может привлечь около $67 млрд (и $77 млрд в случае доразмещения). Это рекордная сумма в истории мировых фондовых рынков. Предыдущий рекорд принадлежит Agricultural Bank of China: в августе этого года он привлек в ходе IPO $22,1 млрд с учетом доразмещения. А до этого рекордсменом был другой китайский банк – Industrial & Commercial Bank of China ($21,93 млрд в 2006 г.).