Африканская победа
«Северсталь» одержала победу над канадским фондом Endeavour Financial Corporation в борьбе за африканского производителя золота Crew Gold. Фонд в течение двух дней продаст российской компании 43,21% золотодобытчикаCrew Gold
золотодобывающая компания. капитализация – $481 млн. выручка (МСФО, 1-е полугодие 2010 г.) – $113,4 млн, чистая прибыль – $21,6 млн.
Endeavour продаст 43,21% акций Crew Gold «дочке» «Северстали» – Severstal Gold за $215 млн, сообщил фонд. Сделка будет закрыта в течение двух дней, после этого доля «Северстали» в золотодобывающей компании вырастет до 93,38%.
Endeavour продал акции с премией к рынку: в пятницу на бирже в Осло 43,21% Crew Gold стоили $192,7 млн. А вчера, после того как стало известно о сделке, котировки компании выросли на 7,84%, рыночная цена доли Endeavour увеличилась до $207,8 млн.
Единственный актив Crew Gold – месторождение Lefa в Гвинее (запасы – около 3 млн унций, ресурсы – 5,2 млн унций). В начале года «Северсталь» посчитала, что это «интересный актив», и стала скупать акции африканского золотодобытчика. Но российская компания оказалась не единственным претендентом на Crew Gold: в борьбу за актив вступил Endeavour. Это был сильный соперник: фонд управляется при помощи Fiore Financial Corporation, президентом которой является Фрэнк Джустра, друг бывшего президента США Билла Клинтона. Стороны начали скупку акций, а потом поочередно жаловались канадскому регулятору, требуя запретить друг другу докупать бумаги. В начале июня стороны объявили о перемирии. В частности, договорились о новом составе совета директоров. В него вошли четыре представителя Endeavour, три – от «Северстали» и два директора, представляющие интересы остальных акционеров.
Endeavour неплохо заработал на войне с «Северсталью». Скупка 43,21% акций африканской компании обошлась фонду в $134,5 млн, сообщил он. Чистая прибыль от сделки – $80,5 млн.
На скупку акций Crew Gold «Северсталь» уже потратила $237–245 млн, с учетом выкупа доли Endeavour инвестиции российской компании вырастут до $452–460 млн. Оставшиеся 6,62% «Северсталь» скорее всего тоже будет выкупать с рынка, рассказывает близкий к компании источник. Если исходить из цены сделки с Endeavour, на это потребуется около $33 млн. Выкуп остальных бумаг был бы логичным шагом, считает аналитик «Уралсиб кэпитал» Николай Сосновский, ведь «Северсталь» строит золотодобывающий холдинг, который в будущем планирует сделать самостоятельной публичной компанией. Представитель «Северстали» от комментариев отказался.