Кредит для «Мечела»
«Мечел»
горно-металлургический холдинг. основной владелец – Игорь Зюзин (66,76%). капитализация – $10,5 млрд. финансовые показатели (МСФО, I квартал 2010 г.): выручка – $1,9 млрд, чистая прибыль – $82,6 млн.
«Мечел» привлек у синдиката банков предэкспортный кредит на $2 млрд, сообщила компания. Цель займа – рефинансирование долга. Координаторами сделки были ING Вank и The Royal Bank of Scotland. Ставку компания не раскрывает.
Заемщики по кредиту – российские «дочки» «Мечела». На горнодобывающие «Якутуголь» и «Южный Кузбасс» придется по $857,1 млн, на Челябинский металлургический завод – $95,3 млн, а на производителя ферросплавов Южно-Уральский никелевый комбинат – $190,5 млн. Кредит будет предоставляться двумя траншами: трехлетним – на $800 млн и пятилетним – на $1,2 млрд, сообщил представитель «Мечела». Ставка по трехлетнему кредиту – LIBOR + 5%, по пятилетнему – LIBOR + 6%, сообщил близкий к компании источник. Причем ставка может снижаться в зависимости от долговой нагрузки «Мечела», продолжает он. В I квартале отношение чистого долга «Мечела» к EBITDA было 4,5. По итогам полугодия оно должно было сократиться до трех и останется таким до конца года, предполагает аналитик «Ренессанс капитала» Борис Красноженов.
Общий долг «Мечела» на 31 марта – $6,3 млрд, из которых около 67% – долгосрочные обязательства. Большая доля приходится на кредиты, привлеченные на покупку «Якутугля» и Oriel Resources. Для покупки «Якутугля» компания привлекала синдицированный кредит на $2 млрд, а для Oriel Resources – $1,5 млрд. В кризис «Мечелу» пришлось договариваться о реструктуризации займов. Летом кредит на покупку «Якутугля» (от него к тому моменту осталось $1,6 млрд) был реструктурирован на три года по ставке LIBOR + 6%. Долг по Oriel Resources был частично погашен, а оставшаяся часть – на $1 млрд – пролонгирована на три года. Ставка до конца 2009 г. составляла LIBOR + 7%. На рефинансирование этих кредитов и пойдет только что привлеченный заем.
«Условия [нового] кредита более выгодны не только с учетом увеличения сроков, но также с точки зрения стоимости заимствования и залогового обеспечения. Кроме того, структура сделки не предусматривает предоставление дивизионами кросс-обеспечения или кросс-гарантий», – цитирует пресс-служба «Мечела» слова старшего вице-президента компании Станислава Площенко.