Флюгер: Магнитогорский меткомбинат

Credit Suisse

Аналитики Credit Suisse повысили прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок ММК c $12 до $17, подтвердив рекомендацию «покупать». Целевая цена повышена благодаря трем ключевым показателям: росту продукции, улучшению сортамента и развитию сырьевой отрасли. Кроме того, по мнению аналитиков, EBITDA в 2011 г. увеличится на 16% и составит $2,434 млрд, а в 2012 г. ожидается рост EBITDA до 50%. Выручка в 2011 г. увеличится на 10% до $11,7 млрд, а чистая прибыль компании составит $1 млрд, показав рост в 25%. В 2012 г. ожидается рост выручки на 20% до $13,7 млрд, а чистая прибыль составит $1,6 млрд.

Morgan Stanley

GDR ММК переоценены и инвестиционно непривлекательны для инвесторов из-за низкой ликвидности, отсутствия вертикальной интеграции и низких цен на сталь, считают аналитики Morgan Stanley. Одним из самых прибыльных проектов компании в долгосрочной перспективе они называют российско-турецкий «ММК-Атакаш». В Morgan Stanley повысили прогнозную стоимость расписок ММК с $12 до $13, снизив рекомендацию с «держать» до «продавать».

Вчера на LSE акции ММК подорожали на 0,31% до $12,83.