Флюгер: «Норильский никель»

Аналитики Citi повысили прогнозную стоимость акций горно-металлургической компании «Норильский никель» с $240 до $300 за штуку, подтвердив рекомендацию «покупать». В скорректированной модели оценки «Норникеля» аналитиками учитывалось повышение прогнозных цен на медь и никель, что должно привести к повышению финансовых показателей: на 2011 г. ожидается рост цены меди на 20%, а никеля – на 16–18%. В связи с этим прогноз прибыли на акцию (EPS) в 2011–2012 гг. вырос на 28%.

Citi

Goldman Sachs

«Норильский никель» генерирует устойчивый денежный поток, что вкупе с растущими ценами на медь формирует высокие ожидания дивидендной доходности, отмечают аналитики Goldman Sachs. Они также называют отличными операционные результаты за первую половину 2010 г. благодаря стабильной ценовой политике компании. А вот что касается внутреннего спора акционеров, то он может оказать как положительное, так и отрицательное влияние на капитализацию. Рекомендация Goldman Sachs – «покупать», целевая цена – $260 за штуку.

Вчера на LSE бумаги «Норильского никеля» подешевели на 0,75% за расписку до $19,87 (10 расписок на одну акцию).