Забурится на биржу
Ижевский производитель нефтегазового оборудования – «Иждрил холдинг» – планирует провести IPO в 2011 г.Иждрил холдинг» в 2011 г. планирует провести размещение акций примерно на 20% от капитала, выручив порядка $60 млн, рассказал совладелец холдинга Станислав Новахов. Площадка пока не выбрана. Продаваться будут существующие бумаги, допэмиссии акций не планируется, уточнил представитель компании. Деньги от IPO будут вложены в развитие предприятий «Иждрил холдинга» и запуск новых производственных мощностей, обещает Новахов.
Об «Иждрил холдинге» известно немного. Он был создан в июне 2010 г. и объединил несколько предприятий Ижевска, производящих буровые установки и другое нефтегазовое оборудование в партнерстве с ведущими мировыми производителями, в том числе Sinopec, Honghua, Bentec. «Иждрилу» принадлежит 100% в «Иждрилтехсервисе», Сервисном тампонажном предприятии, а также в буровой компании «Иждрил-сервис». Эти компании еще летом вошли в холдинг. А в октябре список его активов пополнился контрольными пакетами ижевского завода металлоконструкций «Метакон» и норвежского производителя верхних приводов для буровых установок NorDrill. Сумма сделок не раскрывается. В последнем холдинг до конца года увеличит долю до 100%, рассказал представитель компании.
Объединение активов происходило параллельно со сменой собственников, отмечает представитель компании: ранее владельцем предприятий холдинга был Фларид Файрушин, теперь его доля в компании – 40%, столько же у Новахова и 20% – у бывшего топ-менеджера «Интегры» Евгения Филатова. Новахов объяснил покупку доли в «Иждриле» желанием диверсифицировать бизнес. Предприниматель является основным владельцем и управляющим директором девелоперской компании MRDC-group.
Три основных предприятия холдинга в 2009 г. получили более 275 млн руб. выручки (данные «СПАРК-Интерфакса»). В 2010 г. выручка «Иждрила» должна составить около 400 млн руб., говорит его представитель. Учитывая эти показатели, оценка компании в $300 млн выглядит странно, замечает аналитик Банка Москвы Денис Борисов, но главное для инвесторов таких компаний – портфель заказов. Сейчас ключевые клиенты «Иждрила» – «Татнефть» и буровая компания Eriell; ведутся переговоры о новых контрактах, говорит представитель компании, не раскрывая детали.
Организатором IPO компании может стать «Атон» или «ВТБ капитал», уточняет Новахов. Работа по подготовке к размещению ведется, подтвердил вице-президент департамента корпоративных финансов «Атона» Егор Капустин, не раскрывая подробностей.