Банки хотят, заемщики не могут

В Краснодарском крае на втором месте в корпоративном сегменте – Россельхозбанк, говорит начальник отдела сопровождения кредитных проектов краснодарского филиала банка Михаил Моисеев. В Ростовской области второй в корпоративном кредитовании – местный «Центр-инвест», отметил топ-менеджер филиала одного из федеральных банков.

К концу года ЮЗБ выдаст 17–18 млрд руб. инвестиционных кредитов в Ростовской области и Краснодарском крае, сказал заместитель предправления банка Сергей Бритвин. В 2009 г. был выдан 31 млрд руб., в 2008 г. – 35 млрд руб. «2008 год был периодом наибольшей активности наших клиентов, росли все отрасли экономики, 2009 год заставил все переоценить, особенно кризисные явления стали проявляться в IV квартале прошлого года – именно тогда мы начали ужесточать кредитную политику», – объясняет Бритвин. Банкир отмечает, что ЮЗБ лидирует на рынке корпоративного кредитования и в области, и в крае (см. таблицу). «Статистика не позволяет подсчитать долю в сегменте инвесткредитования, но собственный капитал Сбербанка максимально устойчив, поэтому наша доля в долгосрочном кредитовании выше, чем во всем корпоративном», – сказал Бритвин.

За девять месяцев банки направили в экономику Краснодарского края 25,38 млрд руб. кредитов, Ростовской области – 18,47 млрд руб. (Росстат). В крае банки обеспечили 8% от всего объема инвестиций, в области – 18%.

Смягчили условия

Крупные конкуренты ЮЗБ, наоборот, объемы кредитования нарастили: Краснодарский филиал Россельхозбанка – на 18% по сравнению с январем – октябрем 2009 г. (было 9,98 млрд руб.), а ростовский филиал по сравнению с январем – ноябрем прошлого года – почти в пять раз (был 1 млрд руб.). «В этом году Россельхозбанк снизил среднюю ставку по кредитам с 15–16 до 13–14% годовых, улучшили условия для заемщиков, например, кредиты на покупку техники (именно для этого занимают растениеводческие хозяйства) стали семилетними, раньше были не дольше пяти лет», – рассказывает Моисеев.

«Центр-инвест» увеличил инвесткредитование на 69% (в январе – ноябре 2009 г. было 3,27 млрд руб.), сообщила пресс-служба банка. «Кубань кредит» за этот же время – примерно на 50% (данные банка). «У большинства клиентов в 2009 г. не было необходимости наращивать производственные мощности, так как спрос на продукцию по сравнению с 2008 г. снизился. В основном клиенты были сосредоточены не снижении издержек и завершении начатых в хорошие времена проектов, которые нельзя заморозить. По указанным причинам в 2009 г. краснодарский филиал выдал только один кредит на инвестиционные цели размером 100 млн руб.», – рассказал глава регионального центра корпоративного бизнеса «Юникредит банка» Дмитрий Поляков.

Мы выдали около 600 млн руб. инвесткредитов, это примерно на 25% больше, чем в 2009 г., в этом году снизили ставку на 5–7 п. п., сейчас по инвесткредитам она в пределах 10–12%, говорит управляющая ростовским филиалом банка «Возрождение» Яна Гамалей. ВТБ увеличил выдачу на 30–40%, говорит заместитель управляющего ростовским филиалом Андрей Костин. Точную сумму он назвать затруднился (пресс-служба ВТБ на запрос «Ведомостей» не ответила). ВТБ, по его словам, несколько снизил ставку, смягчил графики погашения и требования к залогу. Ставки ЮЗБ в течение года снизились в полтора раза, увеличились сроки долгосрочных кредитов – с пяти до семи и даже 10 лет, говорит Бритвин.

Не хотят расти

«Этот год прошел под знаком переоценки, многие проекты инвесторы так и не решились разморозить, многие стали удешевляться и упрощаться, но на фоне стабилизации экономики интерес к инвестпроектам возобновляется – в 2011 г. ЮЗБ планирует в разы – как минимум вдвое – нарастить объемы инвесткредитования», – рассказал Бритвин.

Коллеги его оптимизма не разделяют. «Резких скачков в этом сегменте не предвидится, рост будет незначительным, так как бизнесу еще не хватает уверенности, отсюда и низкая активность. Даже компании, накопившие в кризис ресурсы, не спешат вкладывать в развитие», – говорит Костин.

«Я пока не вижу серьезных проектов организации производства. Кредиты берут в основном на покупку складов, офисов, строители пытаются заткнуть дыры, найти деньги на достройку объектов. Часто под видом долгосрочных кредитов пытаются пополнить оборотные средства», – рассказала Гамалей. Краснодарский филиал Россельхозбанка ставит задачу на 2011 г. предоставить на 20% больше инвесткредитов, чем в уходящем году.

«Деньги по-прежнему остаются слишком дорогими, самый дешевый долгосрочный кредит, пусть даже под 8–8,5%, это все равно слишком дорого, на 4–5 п. п. дороже, чем в мире», – считает гендиректор «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты», руководитель Агентства инвестиционного развития Ростовской области Вадим Викулов. Но главная проблема, на его взгляд, в том, что у бизнеса нет хороших проектов.

Для нормальных компаний

«Нормальная компания под нормальный проект может получить кредит, условия банков сегодня позволяют занимать», – не унывает Владимир Хубирьянц, член совета директоров ОАО «Краснодарзернопродукт» (входит в ГК «Краснодарзернопродукт» – растениеводство, переработка, экспорт зерновых). Но получить кредит не самоцель, под него нужен проект, замечает он. Его компания в этом году построила рисовый завод в Краснодаре за 120 млн руб., но обошлась собственными средствами.

«Серьезный бизнес растет с помощью заемных ресурсов. С середины года оживился финансовый рынок, банковское кредитование в частности. Не только суперкрупные, но и практически все банки из топ-100 предлагают разумные условия инвесткредитования. Правда, ставки по кредитам выше ставки рефинансирования ЦБ +5% – это нереально для заемщика. Время выхода из кризиса – уникальное, имеющие потенциал роста компании могут сделать рывок», – рассуждает гендиректор концерна «Покровский» Александр Кочергин.