Флюгер: «Полиметалл»

«Тройка диалог»

Аналитики «Тройки диалог» повысили целевую цену акций «Полиметалла» с $21,2 до $23,73 за акцию и сохранили рекомендацию «покупать». Учитывая растущую добычу и рентабельность, российские золотодобывающие компании будут демонстрировать динамичное повышение прибыли – в 2010–2014 гг. их EBITDA будет увеличиваться в среднем примерно на 30% в год, ожидают в «Тройке». В секторе начался рост объемов и, хотя в России он сопровождается некоторыми нетривиальными сложностями, рост, видимо, будет устойчивым, отмечают аналитики.

UBS

Высокие цены на драгоценные металлы должны поднять доходы «Полиметалла» и «Полюс золота» на рекордные уровни, считают аналитики UBS. Они недавно изменили прогноз по росту в 2011 г. EBITDA «Полиметалла» с 25 до 42% и «Полюс золота» с 4 до 12%. Более сильные ожидания по росту EBITDA «Полиметалла» обусловлены ожиданием более высоких цен на серебро. В UBS установили целевую стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) «Полиметалла» в $20, рекомендация – «держать».

Вчера на ММВБ акции «Полиметалла» подешевели на 0,74% до 559,98 руб. за акцию ($18,41). Индекс ММВБ снизился на 0,73%.