$1,4 млрд за насосы
Группа ГМС
производитель насосного оборудования. основные владельцы – члены совета директоров Герман Цой (36,59%) и Владимир Лукьяненко (26,62%). выручка (МСФО, 9 месяцев 2010 г.) – 16,2 млрд руб. прибыль – 1,1 млрд руб.
Машиностроительная группа ГМС раскрыла ценовой диапазон готовящегося IPO на Лондонской бирже. Исходя из него компания оценена в $1,08–1,41 млрд.
ГМС планирует разместить до 40,5% акций, сообщила компания, а если банки-организаторы воспользуются опционом – то до 45%. Продавать бумаги будет сама компания и ее акционеры – HMS Technologies Ltd. и Skye Commercial Corp. (основные владельцы – Герман Цой и Владимир Лукьяненко). На долю акционеров придется две трети объема размещения ($291–378 млн), следует из сообщения ГМС. А сама компания может выручить $146–189 млн без учета опциона.
Средства пойдут в основном на погашение долга в 4,4 млрд руб., отмечает ГМС, оставшееся – для корпоративных нужд. ГМС интересна покупка некоторых профильных активов, рассказывал ранее близкий к ней источник, не называя конкретных предприятий. Представитель группы эту тему не комментирует.
Один из организаторов размещения – JPMorgan оценил ГМС в $1,211–1,839 млрд (более чем на 10% выше объявленного ценового диапазона), сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на отчет банка. ГМС решила сделать ценовой диапазон несколько ниже, чтобы у размещаемых бумаг был хороший потенциал роста, объясняет источник, близкий к компании.
Размещение пройдет ближе к нижней границе, считает аналитик RMG Андрей Третельников, но книга подписана будет: у инвесторов явно есть интерес к бумагам нефтесервисных компаний, объясняет он.