Флюгер: АФК «Система»

«Уралсиб» повысил прогнозную цену расписок АФК «Система» с $33 до $36, рекомендация «покупать» не изменилась. Прогноз повышен с учетом корпоративного долга и переоценки банковских и розничных активов холдинга. Есть вероятность дальнейшего роста оценки холдинга, принимая во внимание недавно объявленные изменения в его стратегии, считают в «Уралсибе». В случае успешного претворения планов в жизнь дисконт за холдинговую структуру, который «Уралсиб» использует в оценке, окажется слишком большим.

«Уралсиб»

Unicredit Securities

Аналитики Unicredit также рекомендуют покупать бумаги «Системы» с целевой ценой $40,6. Одна из причин для покупки – неплохие, по мнению аналитиков, перспективы МТС и нефтяных активов холдинга. Недавние повышения прогнозной цены МТС учитывали последствия консолидации миноритариев «Комстара», а повышение оценок «Башнефти» связано с увеличением объемов добычи, повышением прогнозов цен на нефть, а также c прояснением ситуации с консолидацией прибыли от нефтепереработки, отмечают аналитики Unicredit Securities.

В понедельник расписки «Системы» на Лондонской фондовой бирже (LSE) подорожали на 2,47% до $27,36.