Миллиарды за Базель

Менеджмент Deutsche Bank на майском собрании акционеров поставит на голосование вопрос о привлечении 18 млрд евро, сообщает WSJ. В октябре 2010 г. Deutsche Bank, переживший кризис без госпомощи, ранее привлек 10,2 млрд евро на поглощение розничного Postbank. Сделка была нужна Deutsche Bank, чтобы сократить в бизнесе долю инвестбанкинга. Но и после этого у экспертов остались сомнения в том, что банк с 1,9 трлн евро активов достаточно капитализирован. «Deutsche Bank, если посмотреть на «Базель III» [обновленный свод надзорных требований], пожалуй, наименее капитализированный в секторе», – утверждает аналитик Nomura Джон Пис. Правда, на днях гендиректор Deutsche Bank Йозеф Акерманн говорил, что увеличения капитала не планируется. Капитализация Deutsche Bank – 39 млрд евро, вчера к 19.00 МСК его акции подорожали на 0,27%.

Commerzbank в кризис получил от правительства 18,2 млрд евро, часть денег пошла на покупку в 2009 г. Dresdner Bank. Государственному агентству Soffin принадлежит 16,4 млрд евро гибридного капитала Commerzbank и 25% голосующего.

К июню банк намерен вернуть государству 14,3 млрд евро. Для этого он готовится привлечь 8,25 млрд евро и вчера начал размещение конвертируемых облигаций, которые через месяц станут акциями. Затем будет размещение акций по закрытой подписке. Soffin будет участвовать в обеих сделках. Правительство также конвертирует часть гибридного капитала, чтобы сохранить долю в Commerzbank на уровне 25% плюс 1 акция. За счет этого банк вернет в казну 11 млрд евро. Еще 3,27 млрд евро он выделит из собственного капитала, поскольку тот существенно выше минимально допустимого уровня.

«Мы стали прибыльными на год раньше, чем ожидали», – заявил гендиректор Commerzbank Мартин Блессинг, и это дает возможность банку вернуть правительству почти 90% помощи. «Мы намерены вернуть оставшиеся 1,9 млрд помощи не позднее 2014 г.», – обещает он (цитата по Bloomberg). В кризис немецкое правительство выделило четырем банкам почти 30 млрд евро, из которых пока возвращена лишь незначительная часть. Вчера акции Commerzbank прибавили 3,37%, капитализация банка – 7,8 млрд евро.

Intesa Sanpaolo в преддверии стресс-тестов, которые пройдут в мае, собирается привлечь по закрытой подписке 5 млрд евро. Акции будут размещаться с большим дисконтом – по 0,52 евро за штуку при текущей цене 2,26 евро. Сделку уже одобрил совет директоров банка. В результате достаточность капитала Intesa увеличится на 150 базисных пунктов до 8,5% (требование «Базеля III» – 7%). Акции Intesa Sanpaolo вчера взлетели на 6,01%, капитализация банка – 28,5 млрд евро.