«Лукойл» собрался в Гонконг

«Лукойл» уже сейчас может разместить на рынке весь 13%-ный пакет – покупатели обязательно найдутся, отмечают Денис Борисов из Банка Москвы и аналитик БКС Андрей Полищук. По словам Борисова, возможна даже премия к рынку – до 23%, если цена Brent в ближайший год не опустится ниже $100 за баррель. А спрос в Азии на бумаги российской нефтекомпании обязательно будет высоким, добавляет Полищук.

«Лукойл» ставит своей задачей в течение года получить листинг на Гонконгской бирже, рассказал в интервью «Коммерсанту» вице-президент и совладелец компании Леонид Федун. «Все знают, что сегодня основной поставщик денег – это Китай, – отметил топ-менеджер. – И мы хотим, чтобы «Лукойл» был первым, кто окажется на пути [этих] денег».

Сейчас «Лукойл» контролирует 8,1% собственных акций, 7,6% из которых он выкупил прошлым летом у бывшего акционера – американской ConocoPhillips за $3,44 млрд.

Но к осени квазиказначейский пакет может подрасти до 13%. Ведь еще почти 5% «Лукойла» приобрел у Conoco Unicredit Bank, заплатив $2,38 млрд. Прошлой осенью банк выпустил ноты, которые конвертируются в бумаги нефтяной компании до октября 2011 г. Сам «Лукойл» купил ноты, которые может обменять на 2,057% своих акций, потратив $980 млн. А на выкуп оставшейся доли (2,939%) у «Лукойла» есть опцион. Правда, владелец нот, которые конвертируются в этот пакет, не известен: у Unicredit их купила структура президента «Лукойла» Вагита Алекперова, но потом перепродала, не раскрыв покупателя.

На вопрос о том, что «Лукойл» будет делать с 13%-ным пакетом, Федун ответил: «Наиболее логично было бы провести SPO на одной из азиатских бирж». Представитель «Лукойла» сказанное подтвердил. Но когда и какой пакет может быть размещен, комментировать не стал.

Стоимость 7,6% «Лукойла» по вчерашним котировкам на LSE – $4,5 млрд, а всей 13%-ной доли – примерно $7,7 млрд. То есть только на продаже первого пакета «Лукойл» мог бы заработать вчера около $1 млрд.

Привлеченные деньги «Лукойл» может направить на новые проекты, отмечает Полищук, ведь размер долга у компании сейчас очень комфортный, всего 0,7 EBITDA.

Еще в середине марта Федун говорил, что «Лукойл» не намерен возвращать на рынок акции, которые были выкуплены у Сonoco, поскольку хочет держать их как финансовый резерв. Однако слова руководителей компании нередко расходятся с делом. До того как «Лукойл» начал выкуп акций у Conoco, Алекперов тоже заявлял, что делать этого не будет. «Я как руководитель не хотел бы подвергать риску финансовую стабильность компании, особенно в 2010–2011 гг., поскольку, по нашему мнению, кризисные явления еще не прекратили влиять на отрасль», – отмечал он.