ВТБ вкладывает на возврат

Транскредитбанк (ТКБ) привлек в ВТБ субординированный кредит на 5,5 млрд руб., сообщил президент ТКБ Юрий Новожилов. «Сегодня-завтра мы должны получить окончательное согласование от ЦБ по кредиту», – заявил он, отметив, что деньги банк уже получил в начале недели. Срок кредита – 10,5 года, ставку Новожилов не раскрыл, назвав ее «хорошей». ВТБ условия сделки не комментирует, они, по словам представителя госбанка, «абсолютно рыночные». Близкий к акционерам банка источник уточнил, что ставка по кредиту – 9% годовых.

«Суборд даст нам дополнительный задел по нормативам, – рассуждает Новожилов. – У ТКБ всегда была проблема с достаточностью капитала, потому что рост прибыли не успевал за ростом кредитного портфеля».

Показатель достаточности капитала ТКБ по РСБУ – 11,8%, с учетом субординированного кредита будет около 12%. Уровень капитала банка вызывает наибольшие опасения, отмечает директор парижского офиса Standard & Poor’s Екатерина Трофимова: «То, что ТКБ берет суборд, подчеркивает необходимость привлечения средств, потому что его быстрее оформить». Еще около 7 млрд руб. банк рассчитывает получить от ВТБ по итогам допэмиссии акций, которая намечена на осень 2011 г. – конец третьего – начало IV квартала, говорит Новожилов. К концу года, прикидывает он, коэффициент достаточности капитала первого уровня будет не менее 9,5% по МСФО. Условие о поддержании достаточности капитала ТКБ по МСФО на этом уровне зафиксировано в акционерном соглашении с ВТБ. «Итого [получим] где-то 12 млрд руб., – говорит банкир. – Мы прирастаем [по кредитному портфелю] плавно, но тем не менее быстро».

В конце прошлого года ВТБ консолидировал 43,2% обыкновенных акций ТКБ, к началу июля ВТБ может увеличить свою долю до 75%. Между ВТБ и РЖД достигнута договоренность о выкупе акций ТКБ по цене 2,2 капитала первого уровня, уменьшенного на потенциальные резервы. Максимальные затраты ВТБ на покупку 31,8% ТКБ могут составить 19 млрд руб.

Субординированный кредит выдавался с учетом высокого возврата капитала, который демонстрирует ТКБ, объясняет представитель ВТБ. У ТКБ этот показатель благодаря рекордной прибыли в 7,5 млрд руб в 2010 г. составил 31,9% – один из самых высоких среди российских банков. Сам ВТБ по итогам прошлого года показал рентабельность капитала в 10,2%.