Флюгер: «Полюс золото»
Вчера на LSE GDR «Полюса» к 19.40 МСК подешевели на 2,92% до $34,54 за расписку.
Аналитики «Альфы» повысили прогнозную стоимость GDR «Полюс золота» с $24,9 до $32,5, сохранив рекомендацию «продавать». Несмотря на то что компания дважды снижала прогнозы, они ожидают, что результаты производства за 2011 г. все равно окажутся ниже прогнозов. Цены на драгоценные металлы выросли, особенно на серебро, но большинство акций крупнейших компаний сектора являются дорогими и торгуются по форвардному мультипликатору EV/EBITDA в среднем с премией более 40% к глобальным аналогам, отмечают аналитики.
«Тройка диалог»
После публикации обнадеживающих операционных результатов за I квартал 2011 г. руководство компании в ходе телефонной конференции подтвердило позитивный прогноз динамики показателей Олимпиадинского месторождения: коэффициент извлечения металла к концу года должен достичь 80%, отмечают аналитики «Тройки диалог», тогда потенциал повышения прогнозов по добыче – около 20 000 унций, ожидают в «Тройке». Там рекомендуют «держать» бумаги «Полюс золота» с прогнозной ценой $34,07 за расписку.