Флюгер: «Дикси»
Аналитики Альфа-банка повысили расчетную цену акций «Дикси» на 8,5% до 569 руб., сохранив рекомендацию «выше рынка». Причиной пересмотра стало успешное завершение SPO и сделки по приобретению сети магазинов «Виктория». По прогнозам «Дикси», эффект синергии составит 1,5% объединенных продаж компании в 2012 г. Основным риском для «Дикси» на данный момент является риск операционного управления после интеграции с «Викторией», а также рост конкуренции, снижение потребления, регуляторные и валютные риски.
UBS
Компания пока не предоставила оценки консолидированной валовой маржи и маржи EBITDA, сетуют аналитики UBS. Компания оценивает рост сопоставимых продаж в 2011 г. в 8–9%. План органического расширения бизнеса предусматривает открытие 250 небольших магазинов. Новый выпуск акций аналитики считают маловероятным до тех пор, пока акционеры «Виктории» не получат право продавать свои акции, т. е. до середины 2012 г. Рекомендация аналитиков UBS по акциям «Дикси» – «покупать» с целевой ценой $18 (503,8 руб.).
Вчера акции «Дикси» на ММВБ подорожали на 0,46% до 384 руб., индекс ММВБ вырос на 0,57%.