Флюгер: «Дикси»

Deutsche Bank

Deutsche Bank повысил прогнозную стоимость акций группы «Дикси» с $15,9 до $17,69, рекомендация «покупать» не изменилась. Новая целевая цена предполагает 30%-ный потенциал роста бумаг ритейлера, который недавно сообщил о завершении сделки по покупке сети «Виктория». Показатели «Виктории» включены в модель оценки «Дикси», и в Deutsche Bank прогнозируют, что выручка компании в 2011 г. составит $3,629 млрд, EBITDA – $215 млн, чистая прибыль – $61 млн, доход на акцию – $0,49.

«Уралсиб кэпитал»

Операционные результаты «Дикси» в «Уралсибе» считают умеренно позитивными – ритейлер наращивает темпы роста выручки и все активнее открывает новые магазины. Тем не менее в годовом выражении рост выручки с начала 2011 г. ниже прогноза аналитиков. Они полагают, что до конца года «Дикси» сможет наверстать упущенное благодаря ускоренному открытию новых торговых точек – и органический рост выручки в рублевом выражении в 2011 г. составит 24,5%, а с учетом консолидации сети «Виктория» – 64%. «Уралсиб» советует покупать бумаги «Дикси» с прогнозной ценой $19. Вчера акции компании на ММВБ подорожали на 0,3% до 387 руб. ($13,65), индекс ММВБ прибавил 1,5%.