Ставка на спрос

Вчера холдинг «Фосагро» открыл книгу заявок на свои акции и сразу же собрал предложения на $310 млн (минимальный план – $500 млн), сообщил «Ведомостям» источник, близкий к размещению. По данным Reuters, книга действительно заполнена на две трети. Закрыть книгу «Фосагро» собирался 13 июля. Но если так пойдет и дальше, произойдет это раньше, радуется собеседник «Ведомостей» (представитель «Фосагро» от комментариев отказался).

Основной спрос обеспечили два крупных покупателя – «Сибур холдинг» и банк «Россия», отмечает другой источник, близкий к размещению. Заявка «Сибура» подана без конкретной цены, добавляет этот собеседник, но ранее источник, близкий к акционерам «Сибура», говорил, что тот готов потратить свыше $100 млн на акции «Фосагро» (про «Россию» таких данных нет). Еще одним якорным инвестором станет Сбербанк: решение об участии в IPO было принято вчера на кредитном комитете банка, говорят близкий к размещению источник и сотрудник Сбербанка. Готов увеличить свой пакет и гендиректор «Фосагро» Максим Волков (сейчас владеет 1%): он может купить бумаги на $3 млн, рассказал его знакомый.

Одна из причин успеха «Фосагро» – скромная оценка холдинга, по предложенной цене книга, скорее всего, будет переподписана, отмечает сотрудник инвестфонда, который получил предложение купить бумаги «Фосагро». Холдинг оценил себя в $4,8–6,1 млрд. А банки – организаторы IPO были куда оптимистичнее: оценка «Тройки диалог» – $6,03–8,58 млрд, «Ренессанс капитала» – $7,09–8,79 млрд, Credit Suisse – $7–8,3 млрд.