Игроки: Вынужденные партнеры

Прошлым летом во время известной поездки на Lada Kalina по федеральной трассе «Амур» (протяженность – более 2100 км), соединяющей Читу и Хабаровск, премьер Владимир Путин обратил внимание на перебои со связью между населенными пунктами – на некоторых участках она полностью отсутствовала. Тогда он поручил наладить связь к октябрю 2011 г.

Участники проекта затрудняются оценить сроки его окупаемости и считают его скорее социальным, нежели экономическим: в некоторых прилегающих к дороге населенных пунктах сотовый телефон – единственный способ связи с внешним миром. Но тем не менее оснащение сотовым сигналом трассы «Амур» – первый опыт сотрудничества крупнейших сотовых компаний России по созданию общей сетевой инфраструктуры, заявил по итогам совещания в Хабаровске директор по межотраслевым проектам «Мегафона» Олег Николаенко. Трассу разделили на три участка, каждый оператор должен обеспечить создание инфраструктуры на своем, а после окончания строительства операторы смогут разместить свои базовые станции на вышках конкурентов.

О значимости этого соглашения можно было судить по участникам церемонии подписания соглашения о намерениях – помимо руководителей компаний-подписантов в ней приняли участие премьер Владимир Путин, министр связи Игорь Щеголев, основной владелец АФК «Система» (контролирует МТС) Владимир Евтушенков, президент Альфа-банка («Альфа-групп» владеет акциями «Вымпелкома» и «Мегафона») Петр Авен и гендиректор «Телекоминвеста» (акционер «Мегафона») Иван Стрешинский. Евтушенков тогда заявил: «Строительство сетей стоит десятки миллиардов долларов, а частот на всех не хватит, так что рано или поздно операторы пришли бы к этому решению». А Щеголев заверил Путина в том, что заключенное соглашение не нарушает антимонопольное законодательство: хотя сеть будет одна, компании будут конкурировать друг с другом на уровне тарифов. И премьер выразил надежду, что они будут устанавливать низкие тарифы на свои услуги, так как «расходов меньше – и меньше надо будет отбивать кредитов».

В апреле 2011 г. в Хабаровске прошло выездное совещание по реализации этого поручения, на котором представители операторов большой тройки сообщили, что уже согласовали конфигурацию сети и решили вопросы радиочастотного обеспечения базовых станций, а также пообещали обеспечить покрытие дороги сотовой связью на 100% в срок – до 1 октября. Для этого им потребуется установить 102 базовых станции. Общие инвестиции в проект составят не менее 4 млрд руб. Эта сумма включает также затраты подрядчиков на проведение электричества, строительство подъездных путей к объектам связи и др. Инвестиции самих операторов ранее оценивались в 2 млрд руб. (более $70 млн).

Вместе быстрее и дешевле

Российские сотовые операторы и раньше договаривались между собой. Подобные проекты, когда операторы обменивались башнями на паритетных началах, существовали уже давно, но лишь на уровне отдельных филиалов, напоминает гендиректор «Вымпелкома» Елена Шматова. Операторы сотрудничают локально, в конкретных населенных пунктах, сдавая друг другу в аренду участки инфраструктуры – башни и площадки для размещения базовых станций, подтверждает пресс-секретарь МТС Валерия Кузьменко.

Сейчас все более важным становится вопрос повышения эффективности работы операторов, поэтому актуальность подобных совместных проектов повышается, продолжает Шматова. Период агрессивной конкуренции на рынке подходит к концу вместе с замедлением роста выручки, поэтому для операторов большой тройки, которые имеют схожие рыночные позиции в целом по России, наиболее логичная стратегия в текущих условиях – разумная оптимизация расходов, отмечает аналитик «ВТБ капитала» Виктор Климович. И одно из очевидных средств такой оптимизации – альянсы по совместному строительству сетей и эксплуатации оборудования, соглашается он.

Шматова напоминает, что в рамках оснащения трассы «Амур» сотовой связью с декабря 2010 г. операторы большой тройки также вместе строят волоконно-оптические линии связи на участке Красноярск – Иркутск – Улан-Удэ – Чита – Хабаровск. Протяженность этих каналов составит более 5200 км, а пропускная способность – около 1200 Гбит/с. Три компании вложат в строительство примерно по 2 млрд руб. и уже в первой половине 2012 г. должны получить равный доступ к магистральным каналам. Для реализации такого проекта в одиночку каждому из операторов потребовалось бы не менее четырех-пяти лет, считает пресс-секретарь «Мегафона» Юлия Дорохина. По ее словам, сейчас в проработке еще несколько совместных проектов по прокладке оптоволокна общей протяженностью около 4000 км.

А при использовании уже существующей инфраструктуры (вышек для базовых станций и др.) можно сэкономить время на оформлении полного пакета разрешительных документов и согласовании более года, добавляет Кузьменко.

Все операторы большой тройки уже создали инфраструктуру в густонаселенных регионах, где срок окупаемости проектов не превышает пять лет, отмечает Дорохина. Неохваченными остались труднодоступные малонаселенные районы, в которых и строительство дороже, и срок окупаемости больше семи-восьми лет. Там необходимо строить инфраструктуру из-за роста спроса на мобильный интернет и снижения цены мегабайта, уверена она. С ней в целом соглашается Кузьменко, которая подчеркивает, что операторы продолжают самостоятельное строительство в тех районах, где сооружение собственной сети окупаемо и выгодно.

Финансовый кризис помог операторам более активно договариваться между собой, утверждает Дорохина. По ее словам, благодаря совместному строительству инфраструктуры «Мегафон» сэкономил в 2010 г. свыше 890 млн руб. Это небольшая сумма по сравнению с общим объемом капитальных вложений оператора, который составил 67,24 млрд руб. в прошлом году. Но уже в 2011 г. «Мегафон» планирует более чем удвоить сумму сэкономленных средств.

При совместном строительстве антенно-мачтовых сооружений и линий оптоволокна экономия может составить до 40% (если в проекте участвуют только две компании) и более, добавляет Кузьменко. Подобное партнерство может увеличить до 30–40% эффективность строительства – как с точки зрения экономии капитальных затрат, так и ускорения сроков запуска сети, соглашается Шматова.

Например, на оснащении трассы «Амур» сотовой связью МТС, «Мегафон» и «Вымпелком» экономят примерно по 2,6 млрд руб., так как инвестиции (не менее 4 млрд руб.) делятся на троих, подсчитала Кузьменко.

Активное партнерство

Сейчас российские операторы обмениваются или совместно строят только так называемые пассивные части сетей – антенно-мачтовые сооружения (вышки) под базовые станции, волоконно-оптические линии связи и др. Совместное использование так называемого активного оборудования сетей (базовых станций, транспорта, контроллеров и т. д.) только обсуждается, отмечает Дорохина. Впрочем, совместное использование базовых станций и других активных частей сети пока не разрешено законодательно.

В мире уже действует более 40 пассивных совместных сетей и девять сетей, на которых операторы совместно используют активные части инфраструктуры, отмечает руководитель департамента развития LTE-решений для ключевых клиентов Nokia Siemens Networks Юрген Шиндлер. Первое в мире партнерство в области совместного строительства и использования активного оборудования сети 3G Infrastructure and Services (3GIS) было создано еще 10 лет назад шведским подразделением Vodafone (в конце 2005 г. было продано Telenor) и его местным конкурентом Hi3G, отмечает он. Создав компанию в апреле 2001 г., партнеры начали оказывать услуги уже в 2002 г. и охватили своей сетью около 70% населения. Причем капитальные и операционные расходы они поделили поровну.

Для скандинавских операторов вообще характерны партнерства в области создания и управления сетями. Например, 3GIS развивает только сеть третьего поколения сотовой связи (3G), для создания же сети четвертого поколения (4G), а также обслуживания абонентов второго поколения (2G) Telenor создала совместное предприятие Net4Mobility. Это позволило партнерам не только существенно сэкономить на инвестициях, но и опередить конкурентов по ширине полосы частот, необходимой для оказания качественных услуг, отмечает председатель совета директоров Net4Mobility Карл-Эрик Лагеркранц. Ведь чем больше нагрузка на сеть, тем шире требуется полоса: по-настоящему высокоскоростная передача данных в сетях 4G (до 326 Мбит/с) возможна только при наличии у оператора широкой полосы частот – не менее 30 МГц. В наиболее подходящем для строительства 4G-сетей диапазоне 2,6 ГГц партнеры владеют полосами по 20 МГц, т. е. на Net4Mobility приходится полоса шириной 40 МГц, а в диапазоне 900 МГц – два отрезка шириной по 7,5 МГц. У их ближайшего конкурента – TeliaSonera – частот для сети четвертого поколения значительно меньше: полоса шириной в 20 МГц в диапазоне 2,6 ГГц и 10 МГц в диапазоне 900 МГц. Не договорившись о таком сотрудничестве, Telenor просто не попал бы на рынок 4G, подводит итог старший вице-президент Telenor Group и руководитель Telenor Russia Оле Бьорн Шульстад.

Примечательно, что TeliaSonera развивает 4G-сеть самостоятельно (в конце 2009 г. она стала первой в мире 4G-сетью, запущенной в коммерческую эксплуатацию), а 3G – совместно с Tele2. А на днях непримиримые конкуренты Telenor и TeliaSonera заявили о планах совместного строительства и использования сетей в Дании. Они собираются создать общую инфраструктурную компанию. Причем это партнерство касается сетей сразу трех поколений сотовой связи – 2G, 3G и 4G. В рамках соглашения партнеры предоставят друг другу доступ к уже существующим сотовым вышкам, а новые башни будут строиться совместно. Но партнерство не включает базовые сети двух операторов и обслуживать абонентов каждый из них намерен самостоятельно, предоставляя различные услуги и тарифы, подчеркивают представители двух компаний.

Альянс на пятерых

Из-за нехватки частот российские операторы также собираются строить инфраструктурную компанию в области 4G. Сейчас в России крупнейший владелец частот в диапазоне 2,5–2,7 ГГц – «Скартел» (бренд Yota). И в марте операторы большой тройки и «Ростелеком», еще не получившие таких частот, подписали с ним соглашение о намерениях, предполагающее, что «Скартел» будет строить на своих частотах 4G-сеть, которой кроме него смогут пользоваться и эти четыре компании. К тому же каждая из компаний получит опцион на покупку в 2014 г. по 20% акций «Скартела», а еще 20% останутся у «Ростехнологий» (сейчас владеют 25,1%, остальное ­– у фонда Telconet Capital).

Участники альянса рассчитывали, что такая схема партнерства позволит начать массовое оказание 4G-услуг уже через два года. Впрочем, финальное соглашение они должны были подписать еще в начале июня 2011 г., но до сих пор этого не сделали, так как не успели согласовать условия сотрудничества. В частности, операторы большой тройки не торопятся подписывать это соглашение, так как еще надеются получить 4G-частоты, чтобы самостоятельно развивать сети, рассказывают близкие к ним источники. А Лагеркранц вообще сомневается, что такому альянсу, в который входит более двух участников, удастся создать общую сеть.