Вопреки рынкам
«Высочайший»
золотодобывающая компания. выручка (МСФО, 2010 г.) – 4,7 млрд руб., чистая прибыль – 1,96 млрд руб. долг на 1 января – 975,3 млн руб.
Четыре года подряд седьмой производитель золота в России, «Высочайший», предпринимал попытки провести IPO. И вот решился. Сегодня начнется заполнение книги заявок на акции компании, говорится в сообщении «Высочайшего». Заявки до 18.00 МСК 18 августа будет принимать ИК «Велес капитал». «Высочайший» рассчитывает продать новые акции, до 20% от увеличенного капитала, за 6,7 млрд руб., следует из опубликованных вчера материалов компании. Выходит, вся она оценена в 33,5 млрд руб. На прошлой неделе РТС включила акции «Высочайшего» в котировальный список В.
«Высочайший» добывает золото в Иркутской области, Якутии и Республике Коми. В 2010 г. компания произвела 121 000 унций драгоценного металла. 73,3% ее акций владеют члены совета директоров и менеджмент: председатель совета директоров, предправления Ланта-банка Сергей Докучаев (22,19%), члены совета директоров Наталия Опалева (22,19%), Валериан Тихонов (22,19%), Владимир Кочетков (5,76%), гендиректор Сергей Васильев (0,96%). Еще 19% – у фонда BalckRock. Если инвесторы купят все 20% новых акций «Высочайшего», то совокупная доля нынешних владельцев сократится до 73,9%.
Деньги от размещения компания направит на развитие, говорит представитель «Высочайшего». В начале года директор московского представительства компании Максим Грачев заявлял, что до 2014 г. ей нужно инвестировать $300 млн.
Но инвесторы пока особого интереса к покупке бумаг «Высочайшего» не проявляли, говорят четверо трейдеров. Спроса нет, внешний фон – негативный, подтверждает аналитик ИФК «Метрополь» Сергей Фильченков. На прошлой неделе рынки пережили одно из самых тяжелых падений, хотя золото стремительно дорожало, побивая один рекорд за другим (к концу недели была взята планка в $1801 за унцию). Но как только фондовые индексы пошли вверх, рост цен на металл замедлился: вчера за унцию давали $1785. Даже несмотря на ажиотажный спрос на золото, сейчас компании будет сложно разместиться, считает Фильченков. «Мы учитываем состояние рынка. Но в целом [нестабильности] не опасаемся», – говорит представитель «Высочайшего».