ЕБРР влечет золото
«Высочайший»
золотодобывающая компания. акционеры: председателю совета директоров Сергею Докучаеву и членам совета Наталии Опалевой и Валериану Тихонову принадлежит по 21,02%, члену совета Владимиру Кочеткову – 5,46%, гендиректору Сергею Васильеву – 0,91%, кипрской Brishurt Ltd. – 6,37%, нескольким фондам Blackrock – 17,99%. выручка (МСФО, 2010 г.) – 4,7 млрд руб., прибыль – 1,96 млрд руб.
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) договорился о приобретении 5,26% акций «Высочайшего» за 1,53 млрд руб., сообщил вчера банк. Исходя из этого вся компания оценена в 29,1 млрд руб.
Переговоры о сделке шли с весны 2010 г., рассказал банк. Он покупает часть акций из допэмиссии «Высочайшего», о которой тот объявил в середине августа. Компания размещала новые акции на 20% от увеличенного уставного капитала по 517,86 руб. за штуку (6,7 млрд руб. за весь пакет). Допэмиссия размещалась по открытой подписке – заявки инвесторов собирались до 18 августа. ЕБРР станет единственным покупателем, следует из сообщения «Высочайшего». Что будет с оставшимися бумагами и были ли другие претенденты на акции, представитель «Высочайшего» не говорит.
ЕБРР свою инвестицию объясняет «желанием помочь игрокам, готовым демонстрировать экологическую и социальную ответственность при развитии бизнеса». Сделка облегчит «Высочайшему» доступ к международным рынкам капитала и покроет большую часть капзатрат компании до 2014 г., говорится в пресс-релизе ЕБРР. В начале года директор московского представительства компании Максим Грачев заявлял, что до 2014 г. ей нужно инвестировать $300 млн.
Появление нового инвестора «откроет новые горизонты для развития компании», пишет «Высочайший». «Эта сделка является шагом к IPO. Многие компании хотели бы иметь такого инвестора накануне размещения», – считает Дмитрий Смолин из «Уралсиба». «Высочайший» пытается стать публичным последние четыре года. Смолин полагает, что невыкупленная допэмиссия пригодится именно для этих целей. «При этом в ходе первичного размещения акции могут быть оценены дороже», – добавляет аналитик. Представитель «Высочайшего» лишь подчеркнул, что до конца года компания проводить IPO не планирует.