Флюгер: «Вымпелком»


Альфа-банк понизил прогнозную стоимость по ADR «Вымпелкома» c $20,12 до $16,2, рекомендация «покупать» не изменилась. «Вымпелком» торгуется со значительным дисконтом по сравнению с аналогами из развитых стран, но только по показателям 2012 г. (первого года, когда Wind Telecom будет полностью консолидирована в результаты с начала года)», – отмечают аналитики банка. Потенциал роста составляет около 50%, однако в настоящий момент никаких краткосрочных катализаторов для роста нет, считают они.

HSBC

«Вымпелком» показал хорошие результаты по Украине, однако маржа бизнеса в России и Италии оказалась ниже ожиданий, констатируют аналитики HSBC. Между тем, отмечают они, показатели компании лучше, чем у ближайших конкурентов (Vodafone Italy и TIM), и российский оператор продолжает укреплять свои позиции. Оценка компании привлекательна по сравнению с оценкой конкурентов, все негативное уже учтено в цене. HSBC повысил рекомендацию по ADR «Вымпелкома» с «держать» до «покупать», прогнозная стоимость понизилась с $14,5 до $12,5.

ADR «Вымпелкома» в пятницу подешевели на NYSE на 1,3% до $14,83.