На паях с ЕБРР

На этой неделе ЕБРР договорится и подпишет соглашение о вхождении в капитал Росевробанка, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к сделке. Она пройдет в несколько этапов. ЕБРР купит новые акции при допэмиссии, а также выкупит долю у основных акционеров Росевробанка, интересы которых представляет УК «Росеврогрупп», ранее рассказывал «Ведомостям» один из топ-менеджеров банка.

Доля ЕБРР в капитале Росевробанка составит 11%, всего институт потратит на акции банка 1,9 млрд руб. (47 млн евро). С 11%-ным пакетом ЕБРР станет крупнейшим международным инвестором в капитал Росевробанка – после компании Renaissance Investment Management (владеет сейчас примерно 10% банка) и немецкого банка развития DEG (6%). Участие в капитале позволит ЕБРР номинировать своего кандидата в совет директоров Росевробанка.

«Это хороший сигнал для рынка и возможное снижение стоимости заимствований» – так несколько месяцев назад говорил о преимуществах сделки с ЕБРР зампред правления Росевробанка Ян Лютер.

Росевробанк привлекателен для ЕБРР, так как представляет любимый им сегмент кредитования малого бизнеса, рассказывал представитель ЕБРР Ричард Уоллис. Европейский банк – проверенный партнер Росевробанка. Совокупная сумма кредитов, выданных ЕБРР Росевробанку, составляет $70 млн.

Исходя из стоимости приобретаемого ЕБРР пакета весь банк оценивается в 17,2 млрд руб. Его капитал по МСФО к июлю превышал 10 млрд руб., а сумму предполагаемой эмиссии узнать не удалось. Таким образом, за долю в Росевробанке ЕБРР заплатит не больше коэффициента 1,6 к капиталу банка. Не более двух капиталов, по официальной версии, заплатил за долю в акционере Росевробанка, УК «Росеврогрупп», в конце прошлого года фонд Foresight Capital Partners бывшего члена совета директоров «Северстали», отвечавшего за его стратегию, Вадима Махова. Foresight приобрел 7%, контроль в УК у Сергея Гришина, остальное – еще у пяти партнеров.

Представители ЕБРР и Росевробанка вчера отказались от комментариев.