Флюгер: «Северсталь»
Альфа-банк понизил рекомендацию по GDR «Северстали» с «покупать» до «держать», прогнозная стоимость – $18 – не изменилась. Все позитивные факторы для «Северстали» уже отыграны, считают в «Альфе». Котировки опередили российский стальной сектор на 22%, и «Северсталь» больше не торгуется с несправедливым дисконтом.
ING
«Северсталь» выиграет от того, что на продажи ее продукции в России в первом полугодии пришлось 48% всей выручки (46% в 2010 г. и 27% в 2009 г.), полагают в ING. А продажа убыточных североамериканских активов и деконсолидация Luccini положительно скажутся на прибыльности компании. Ее выручка в 2011 г. составит $16,307 млрд, чистая прибыль – $2,131 млрд, прогнозируют в ING и рекомендуют «покупать» GDR «Северстали» с целевой ценой $20,1. Вчера на 19.15 МСК они упали в Лондоне на 4,6% до $14.