Главные сделки года: Миллиарды рублей на покупки


Группа «Азово-Донское пароходство» (АДП) договорилась о покупке портового комплекса у принадлежащей «Трансконтейнеру» ростовской компании «Западный порт». Сумма сделки не разглашалась, но структура АДП заняла на нее $16 млн у банка «Центр-инвест». «Западный порт» специализируется на перевалке контейнеров, в 2009–2010 г. основная деятельность приносила ему примерно по 150 млн руб. выручки и по 70 млн руб. чистой прибыли.

АФК «Система» купила за 476,5 млн руб. на приватизационном аукционе 100% ОАО «Донское», которое имеет 25 364 га угодий, в том числе 21 000 га пашни, – это первые инвестиции «Системы» в сельское хозяйство. Заявку на покупку «Донского» подавала в ФАС структура группы «Юг Руси». «Мы были уверены, что «Донское» купит «ВТБ капитал», который создает фонд для вложений в агроактивы VTB Capital Agri Fund», – говорит топ-менеджер крупного агрохолдинга.

Как по маслу

Крупнейшие ростовские агропромышленные группы сделали крупные покупки: «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты» – впервые, «Юг Руси» – спустя четыре года после покупки пяти МЭЗов у «Русагро». «Астон» приобрел контрольные пакеты «Ибредькрахмалпатоки» в Рязанской и крахмало-паточного завода «Новлянский» во Владимирской области – исходя из последовавшей оферты миноритариям первый стоит 699,69 млн руб., второй – 302,47 млн руб. Но источник на рынке уверял, что с учетом долгов заводов и планируемых инвестиций «Астону» покупка обойдется в 2,5–3 млрд руб. «Юг Руси» купил у WJ Group Валуйский комбинат растительных масел и Чернянский завод растительных масел (оба в Белгородской области). Теперь у него девять МЭЗов – и свыше 30% на российском рынке фасованного масла. «Астон» растет путем диверсификации продуктовой линейки, а в этом сегменте есть возможность для консолидации активов и роста. Ситуация, когда один игрок [ООО «Каргилл] контролирует более 50% рынка, не может существовать долго – за лидером двигаться легко», – объясняет гендиректор «Астона» Вадим Викулов.

Цементная ссыпка

Владелец «Новоросцемента» Лев Кветной купил у бывшей хозяйки «Интеко» Елены Батуриной Верхнебаканский цементный завод (ВЦЗ, Новороссийск) примерно за $300 млн без учета долга (с долгом актив обошелся Кветному примерно в $560 млн). Мощность ВЦЗ пока 500 000 т цемента в год, но после завершающейся реконструкции она вырастет до 2,3 млн т. Расположенный по соседству маленький «Атакайцемент» (300 000 т в год) остался у Батуриной. «Я, может быть, купила бы два [завода], чтобы не оставлять рядом конкурентов», – говорила она в интервью «Ведомостям». «Атакайцемент» убыточен из-за высоких себестоимости и других расходов. Он может стоить $15–20 млн», – оценивает аналитик «Уралсиб кэпитал» Тигран Оганесян.

Дорогая оболочка

Группа «Агроком» Ивана Саввиди приобрела крупнейшего российского производителя колбасной оболочки – ПКФ «Атлантис-пак» (Ростовская обл.) у физлиц (наибольшая доля, 20%, была у тогдашнего гендиректора «Атлантис-пак» депутата областного заксобрания Сергея Рызенко). Бизнес «Атлантис-пак» отлажен и высокорентабелен (587 млн руб. чистой прибыли в 2010 г.), конкурентов почти нет (его доля на российском рынке оценивается в 50–75%). «Продали потому, что много денег дали», – говорил потом «Ведомостям» один из бывших совладельцев. «Мы заплатили 6,43 млрд руб.», – признался «Ведомостям» Саввиди. «По оболочке мы будем международной компанией: покупаем украинского производителя АО «Пентопак» (Борисполь), будем открывать офисы в Европе и Южной Америке», – продолжает он.

Новогодний подарок губернатора

Восьмого декабря Таганрогский автомобильный завод и ВТБ подписали меморандум, согласно которому банк реструктурирует около 6 млрд руб. просроченных долгов «Тагаза» до 2016 г. по ставке 10% годовых (сейчас 18%). ВТБ единственный из банков не пролонгировал кредиты «Тагаза» и даже требовал его банкротства. Меморандум подписан в присутствии Владимира Путина и это стало возможно «благодаря неоднократным обращениям губернатора области Василия Голубева с соответствующими письмами в правительство РФ», сообщала его пресс-служба. Как взаимодействует «Тагаз» с другими российскими, корейскими и европейскими структурами группы «Донинвест», неизвестно. Может, где-то и есть компания, в которой оседает прибыль от автосборочного и сбытового бизнеса группы, но сам «Тагаз» был глубоко убыточен даже до кризиса, на конец 2010 г. он скопил 8,9 млрд руб. непокрытого убытка (данные «СПАРК-Интерфакса»). Бремя защиты «Тагаза» от банкротства, а несколько тысяч его работников – от увольнения досталось Голубеву от предшественника Владимира Чуба. Подчиненные экс-губернатора, в частности, ходатайствовали за «Тагаз» перед Сбербанком, рассказывали банкиры.

Причалы для пароходов

Заземлились

Для поляков и литовцев

Входящая в польский финансовый холдинг Getin лизинговая компания «Каркаде» купила контрольный пакет Кубаньбанка (сейчас у нее 83,4% обыкновенных акций), а группа литовских бизнесменов и компаний – ростовский Капиталбанк. Оба банка были самыми маленькими в своих регионах, но планы у новых владельцев наполеоновские: «Каркаде» хочет сделать Кубаньбанк одним из российских лидеров автокредитования, литовцы – к концу следующего года иметь около 40 допофисов в Москве и других регионах России (сейчас шесть – и все в Ростовской области). «Каркаде» увеличила уставный капитал Кубаньбанка почти в 4,83 раза до 387 млн руб., литовцы объявили допэмиссию на 164 млн руб. – она увеличит УК Капиталбанка в 5,43 раза. «Если есть конкурентный продукт и акционеры готовы вкладывать в развитие сети, то ограничений на экспансию в розницу я сейчас не вижу. Нам открытие допофиса в арендованном помещении обходится в 3,5–4,5 млн руб.», – говорит управляющий ростовским филиалом «ОТП банка» Алексей Бобкин.

Из Кубани в Ростов

Связанный со строительным бизнесом владельца банка «Кубань кредит» Виктора Бударина АПСК «Гулькевичский» заключил контракт стоимостью 7,6 млрд руб. с «дочкой» Минобороны на строительство в Ростове к концу 2013 г. 265 000 кв. м жилья для военных. Одно это сделает «Гулькевичский» крупнейшим застройщиком области. Но еще он вместе с другой стройструктурой Бударина арендовали у правительства Ростовской области 117,9 га под Ростовом (Аксайский р-н) с обязательством построить там не менее 94 000 кв. м жилья к 2017 г. «Инвестиции только в жилье в Аксае составят 2,35–2,53 млрд руб. Это правильный шаг: группе необходимо выходить за пределы края, чтобы загрузить свои домостроительные комбинаты. Рынок Ростова емкий, жилья в последние годы здесь вводилось меньше, чем в Краснодаре», – оценивает гендиректор «Аякс-риэлт» Александр Кутченко.