Банки: О чем тревожатся банкиры сегодня?
ЗАО «КБ «Ситибанк»
Коммерческий банк. Входит в международную финансовую группу Citigroup. Финансовые показатели (данные «Интерфакс-ЦЭА» на 1 октября 2011 г.): активы – 279,2 млрд руб. (18-е место), капитал – 41,6 млрд руб., нераспределенная прибыль – 5,6 млрд руб.
Банки и риски – понятия неразделимые. Одно невозможно без другого, и никакого противоречия здесь нет. При этом основные риски всем известны и не меняются. Просто в разное время разные риски становятся по-разному актуальны. Намеренно упрощая и обобщая, скажу, что в настоящее время наиболее актуальные риски для банковской системы России можно свести к пяти следующим факторам: нефть, ликвидность, издержки, законы и кадры. При этом все пять рисков взаимосвязаны и должны рассматриваться в комплексе.
Нефть
Прогнозы развития мировой экономики продолжают ухудшаться, и России не удастся остаться в стороне от последствий снижения глобальных темпов роста. На данном этапе Россия находится под защитой высоких цен на нефть, которые в значительной степени поддерживаются политическими, а не экономическими факторами.
В базовом прогнозе аналитиков Citi цена нефти в 2012 г. сохранится выше $100 за баррель, однако при этом нельзя исключать вероятность существенного падения цены при негативном развитии ситуации в экономике ЕС и Китая. В сочетании со снижением бюджетных расходов после завершения предвыборного цикла это может вызвать замедление роста российской экономики до 2,5% в следующем году, а также давление на рубль и ускорение роста инфляции.
Для банков это означает серьезное испытание. Очевидно, что повторение ситуации 2008 г. не произойдет, так как банковская система России стала куда более устойчивой с тех времен. Это касается прежде всего показателей уровня достаточности капитала и качества портфелей, которые прошли через серьезную чистку в последние годы. Однако банки будут готовиться к консервативному сценарию развития событий, и это отразится на объемах нового кредитования, необходимости работать со структурой портфелей, менять систему управления рисками. Банкам, кроме того, придется повышать свою базу капитала.
В целом же самое плохое для банковского бизнеса – это неопределенность, и она, по всей видимости, сохранится в следующем году.
Ликвидность
По сравнению с началом 2011 г. ликвидности в системе стало меньше, и конкуренция за доступ к этой ликвидности выросла. Однако сегодняшняя ситуация все же принципиально отличается от ситуации 2008 г. в лучшую сторону. Конечно, вслед за ухудшением обстановки на мировых финансовых рынках в сентябре – октябре 2011 г. предложение ликвидности на российском межбанковском рынке значительно сузилось, а кредитные ставки повысились. Однако рынки не остановились и продолжают работать в новых реалиях.
Кроме того, нельзя недооценивать тот факт, что целый ряд банков в России столкнулись с резко возросшей стоимостью рефинансирования собственных еврооблигаций, выпущенных ранее на международных рынках. По сравнению с началом года ставки значительно выросли – и именно поэтому банки обратили свой взор к депозитам клиентов, и в особенности частных лиц. Им также приходится более гибко работать с балансом и структурой своих активов.
Законы
Само по себе законодательство и надзор в банковской сфере риском не являются, однако все возрастающие требования регуляторов и многочисленные изменения в законодательстве в комплексе с другими сложностями, с которыми сталкиваются банки, делают этот фактор очень важным в оценке рисков банковской системы. Уже сейчас банки должны внимательно следить и готовиться к новым требованиям и условиям работы, к которым приведут введение стандартов «Базель III», вступление в силу закона о национальной платежной системе, а также деятельность, которую ведет правительство в рамках создания Международного финансового центра в Москве.
Все это и многое другое в долгосрочной перспективе, несомненно, окажет очень большое положительное влияние на развитие индустрии, однако сегодня это означает огромную дополнительную работу, как для банков, так и для регуляторов. И тем и другим необходимо очень внимательно учитывать все эти факторы не только в текущей работе, но и при формировании стратегий и планов развития.
Издержки (расходы)
В контексте приведенных выше рисков высокий уровень операционных расходов в банковской системе, по сути, впервые приобретает принципиальное стратегическое значение. Мы уже говорим не о разовых сокращениях расходов, персонала или закрытии неприбыльных филиалов и направлений бизнеса, мы говорим о системном подходе к снижению издержек и повышению эффективности в новых рыночных условиях.
Да, ведущие банки демонстрировали рекордную прибыль в последние годы, однако при этом основная масса банков страны находилась на грани или даже за гранью убыточности. Но эффект восстановления после кризиса, по-видимому, исчерпан, а новые макроэкономические условия, как уже было сказано, не предвещают столь высоких доходов в будущем. Это относится почти ко всем источникам прибыли, будь то доходы от кредитования, комиссии или доходы от операций на финансовых рынках.
При этом все последние годы расходы у банков постоянно росли. Этот быстрый рост был оправдан на растущем рынке и компенсировался огромными прибылями. Однако теперь банкам придется искать возможности сокращения издержек, повышения производительности труда и повышения эффективности в долгосрочном плане за счет реинжиниринга бизнес-процессов, перехода на новые технологии, переобучения персонала, внедрения систем оценки эффективности и переоценки стратегий развития.
По моему мнению, российская банковская система имеет огромный потенциал повышения своей эффективности. Однако для осуществления этого, как и для всего остального, нужны люди высочайшей квалификации.
Кадры
На мой взгляд, нехватка профессиональных кадров на разных уровнях, способных достойно ответить на вызовы времени, – это ключевой фактор риска всех российских банков. Кадры сегодня, как никогда, решают все. И это касается не только банков, но и регуляторов, ведь, например, в вопросе перехода к новым стандартам надзора учиться придется всем – и банкам, и регуляторам. Однако именно те банки, которые смогут привлечь и удержать самых профессиональных сотрудников, смогут получить конкурентное преимущество.
Как я уже говорил, банки и риски неразделимы и в рисках как таковых нет ничего плохого. Именно люди оценивают и принимают риски, поэтому банки должны позаботиться о том, чтобы это были правильные люди.